8月美股大涨 坚定看好通信拐点机会 0810
拳头8月以来美股光通信大涨：AXTI +47%、COHR+44%、AAOI +44%、FN+29%、LITE+25%。 71️⃣月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️2大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。 FCC2️⃣是个很好的压力测试，进一步验证2【持仓结构优化】2&【向上强劲趋势】。 ‼️【通信最好的时代】Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！！ 选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、Q33️⃣业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！
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