您的浏览器禁用了JavaScript（一种计算机语言，用以实现您与网页的交互），请解除该禁用，或者联系我们。 [未知机构]：坚定看好通信拐点机会 0817 - 发现报告
回到首页 AI搜索 发现报告 发现数据
发现专题
专题报告 专题百科
研选报告 定制报告 VIP 权益 付费社群
行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要Token低空经济十五五AIGC大模型

坚定看好通信拐点机会 0817

2026-08-18 未知机构 王英杰
报告封面

‼️市场的拐点： 71️⃣月【利空因素】解除，#CSP云收入和CAPEX共振向上。‼️#调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。 #FCC2️⃣是个很好的压力测试。# ‼️业绩的大拐点 1️⃣【光通信最好的时代】-》26年初开始【新技术百花齐放】 2️⃣【量价齐升】-》26-27年光模块需求数倍增长、产品升级价格大增 3️⃣【高壁垒】-》确定的核心供应商业绩爆发 #选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、Q33️⃣业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！ ‼️重视【二线弹性标的】：#业绩好估值低持仓少。小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以#源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！！！

点击免费查看完整报告