业绩大超预期 坚定看好通信拐点 0824
‼️业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩的拐点，望大超预期。 ‼️#相关公司有望走出新高趋势。# 1️⃣；#旭创新易盛天孚等指引了拐点：#旭创【存货+27%，现金支出+129%】、新易盛【26-28年收入激励目标500/900亿/1500亿】，天孚【27-29年净利激励目标49/99亿/158亿】。 2️⃣；#源杰仕佳蘅东光中瓷锐捷紫光等显示了拐点：Q2大超预期。 3️⃣；#光库光迅剑桥东山太辰光等蕴含了拐点：#费用/产能等影响了Q2表观业绩，Q3全面加速。 Q3后#市场将明显上修27年净利润，坚定看好【光通信板块】。 ‼️后续市场将进一步认可我们的三大逻辑：1️⃣光通信最好的时代-》百花齐放；2️⃣各环节量价齐升-》更多板块业绩拐点；3️⃣通信高壁垒-》高确定性 【国泰海通通信团队】#文字观点# wxz、
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