【广发机械】PCB设备&耗材跟踪:RubinUltra机架方案升级的影响-20260813ultra的核心变化:计算托盘PCB层数增加、交换托盘数量翻倍、机架大规模互联引入NPO。主要增量:ComputeTrayPCB层数从26层增加到30层;switchtray数量从9个增加到18个;第二层scaleup网络采用NPO,单卡对应新增4个NPO,NPO中mSAP价值量相比1.6T光模块显著增长。#钻针:层数增加进一步带来钻孔工艺难度提升、高倍长径比钻针短缺矛盾加剧。计算托盘PCB层数增加,意味着高倍长径比(30倍以上)的钻针需求量进一步提升,我们测算明年起高倍长径比的钻针缺口将至少扩大至10-