您的浏览器禁用了JavaScript（一种计算机语言，用以实现您与网页的交互），请解除该禁用，或者联系我们。 [未知机构]：国联民生电子重视产业驱动Rubin是主线 - 发现报告
回到首页 AI搜索 发现报告 发现数据
发现专题
专题报告 专题百科
研选报告 定制报告 VIP 权益 付费社群
行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要Token低空经济十五五AIGC大模型

国联民生电子重视产业驱动Rubin是主线

2026-08-11 未知机构 顾小桶🙊
报告封面

【国联民生电子】重视产业驱动：Rubin是主线 🔥英伟达新产品生命周期开启。我们认为，#26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速，PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。 🔥随着26H2 Vera Rubin平台量产放量与Google TPU v8系列发布共同开启AI算力硬件新产品周期，AI服务器从芯片到配套产业链面临系统性升级，800VDC电源架构、100%液冷散热方案及高阶PCB中背板等核心变化驱动产业链价值量显著提升。建议关注：1）#PCB： 胜宏科技、景旺电子、威尔高；CCL：南亚新材、生益科技；CCL上游：宏和科技、国际复材；设备：三孚新科等；2）#光互联： 中际旭创、源杰科技、东山精密等；3）#ODM： 工业富联；4）#电源/液冷： 麦格米特、欧陆通、领益智造等。 风险提示：1）Vera Rubin量产爬坡进度不及预期；2）Google TPU v8商业化部署不及预期等。

点击免费查看完整报告