国联民生电子 Rubin 链全线大涨 尤其是今早电话会里的相关标的涨势非常明显加油庆祝
我们再次强调，#26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速，PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。 1）PCB：看产能弹性和高端份额预期带来的业绩弹性：胜宏科技、景旺电子、生益科技、南亚新材； 2）光：看光模块->NPO->CPO持续通胀逻辑的细分环节：源杰科技、炬光科技、长盈通； 3）ODM：Rubin时代量价齐升-工业富联； 4）电源和液冷：主要看上游核心高壁垒品种，持续供应海外整机厂商：纳芯微、威尔高、江南新材。 #作为最底部唯一猛推Rubin产业链的电子团队，#我们继续前瞻继续准确加油敬请各位领导鼎力支持国联民生电子薛宏伟团队！
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