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太阳 大家午后对JX金属关于磷化铟衬底20-3

2026-08-11 未知机构 LM
报告封面

1难度很大，目前从我们实际了解，JX目前的稼动率仅有50%，因为其正在面临严峻的红磷短缺和铟短缺（日本有这个问题）。红磷我们通过与rasa industry和亚玛尼哈沟通，扩产节奏不快，5年翻一倍，因此存在预期差 2JX基shυ很低，24年实际出货7万多片两寸，20倍也就是150万片，比G oμ内那些不靠谱的厂子讲的所谓的扩产少得多[破涕为笑][捂脸][福]或多或少，在管制大背景下，这个扩产还是容易引发思考的，我觉得未来头部集中度会越来越高，没有进入供应链的企业进入难度非常之大。从NV和coherent最近对供应商态度来说，保供仍然是核心竞争力，所以我们仍然看好磷化铟b nα块的龙头企业[抱拳]

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