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2026-08-17 未知机构 尊敬冯
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#光模块散热，中际旭创公告称与#中石科技 控股股东于当日签署《查找图书股份转让协议》，拟以现金方式受让公司总股本的10.47%。受此消息影响，#中石科技、奕东电子、鼎通科技 等光模块液冷标的走强，此外，#中瓷电子、旭光电子、富信科技 等光模块陶瓷基板、器件标的也表现较好，光模块散热环节（#内部陶瓷基板+外部液冷）关注度再起。1.6T开始，液冷开始批量应用，陶瓷基板从800G开始应用，1.6T价值量提升。以上标的近期可以持续关注。 此外，陶瓷散热关注#科翔股份，我们预计陶瓷年底年初有望开始批量应用，相关设备关注#英诺激光、大族激光。 国产替代+反制：#ABF膜，日本味之素砍单30%，国产替代#华正新材、莲花控股、宏昌电子、生益科技。#磷化铟，云南锗业、有研新材。 #机床，推荐受AI驱动明显+业绩佳的#乔锋智能、创世纪、纽威数控。 轮动较快，及时交流~

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