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华泰通信 阿里计划提高全球数据中心产能 关注国内算力景气度

2026-08-11 未知机构 惊雷
报告封面

🎁据《查找图书科创板日报》报道，基于首创全模块化设计架构，阿里已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。 太阳如何看待AIDC产能提升？ 国内AIDC建设速度一直在全球市场中遥遥领先，单体数据中心在美国的建设和交付周期通常长达2-3年，近期建设速度跟不上需求的现象日趋明显，在此趋势下，模块化数据中心、一体化集成冷站等提升AIDC建设速度的新解决方案渗透率日益提升。今年阿里云同样转向模块化数据中心开发，进一步提升交付速度，也是下游算力需求旺盛的又一佐证。 太阳关注AIDC&算租产业链机遇 随着大模型及AI应用的性能突破，国内算力供需缺口更为明显，高性能算力卡集群仍是关键卡点，5月以来渠道要求趋严，掌握核心算力集群的厂商话语权强化，涨价、商业模式优化（Token分成）现象陆续出现，Q2业绩景气度高，推荐持续关注AIDC&算租产业链龙头厂商机遇。 玫瑰产业链相关公司包括：润泽科技、万国数据、世纪互联、协创数据、宏景科技、行云科技等。

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