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广发交运许可团队 前瞻布局海峡复航及快递涨价催化
2026-08-09
未知机构
李辰
1、航运:
油运:曼德海峡风险推升绕行成本,霍尔木兹海峡复航预期下,推荐中远海能、招商轮船,短期空间看50%+。
散运:铁矿煤炭货盘改善,但中长期供需仍偏紧,海通发展按10xPE仅定价2400BDI,长期空间看翻倍。
特运:中远海特受益汽车出海景气,6500CEU期租升至8w/d,长期空间看300-400亿。
2、快递物流:
快递:河北价格波动结束,8月1日起大客户价格从1.05元涨至1.3元,后续关注三点:板块2026PE均低于10倍(安全边际足)、9月旺季可能进一步涨价、AI应用潜力。
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