8月7日新能源电力设备卖方会议纪要：汇川调价、VC涨价等

发布时间：2026-08-07 一、核心结论 1. 新能源与电力设备板块近期出现产品调价、原材料涨价、行业自律、海外政策调整等多重变化，整体景气度提升，头部企业及布局相关领域的企业有望受益。二、重点公司与行业事件 1. 汇川技术数字能源产品涨价 （1）汇川技术于2026年8月7日发布调价函，决定自2026年8月30日零时起，对数字能源部分产品执行涨价调整，调价范围涵盖储能变流器、变流升压一体机、储能集成系统系列产品，整体涨幅区间为5%-15%，不同产品品类实行差异化调整，调价原因系为确保产品品质稳定及供应链持续可靠，调价规则明确针对所有新增订单执行调整后价格。 2. 电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格大幅上涨 （1）近期锂电池电解液添加剂VC价格持续上涨，据百川盈孚截至2026年8月6日的数据，国内电解液添加剂VC均价为23万元/吨，2026年6月以来涨幅超过60%，同比涨幅达到400%，行业呈现供不应求状况且短期不会改变，景气度持续上行；永太科技相关负责人表示，该行业供需紧平衡格局有望维持，行业内头部企业凭借工艺积累、成本控制及稳定供货能力，有望在行业复苏中率先受益，业绩弹性值得期待。 3. 多晶硅行业政策与自律动作落地 （1）美国多晶硅关税政策拟调整：特朗普政府官员考虑将原计划对太阳能电池板及其他含多晶硅产品征收的关税推迟90至120天实施，知情人士称总统最快可能于周四下令实施，此安排或促使美国可再生能源项目企业在关税正式征收前加快进口，美国相关企业需关注FirstSolar（美股代码FSL R）、EnphaseEnergy（美股代码ENPH）的相关变化。 （2）国内八大多晶硅企业签署反内卷倡议书：索比光伏网独家获悉，2026年8月6日晚，在国家市场监管总局7月31日盐城价格合规会闭幕后仅一周，国内八大多晶硅龙头企业经四轮磋商，于上海虹桥香格里拉酒店达成一致并共同签署《反内卷倡议书》，体现行业对稳定市场秩序、避免恶性竞争的诉求。 4. 矿山绿电板块具备发展潜力 （1）矿山绿电领域有明确的业务空间：全球矿山每年柴油消耗约7000万至1亿吨，其中约60%-70%用于矿卡及移动设备，约20%-30%用于柴油发电，其他设备消耗约10%；矿山柴油发电成本高达3-5元/千瓦时，而矿山所在区域大部分光照资源良好，随着国内光伏、储能造价不断下降，光储柴一体化具备较大出海潜力，且随着中资矿企出海，中资背景矿山绿电、矿卡服务领域存在广阔业务机遇；建议关注相关企业中引入战略股东、发力海外矿山绿电、今年从矿卡到智能微电网业务发力迅速的主体。 （2）板块交流与活动安排：近期组织了关于矿山绿电的相关交流，欢迎咨询；2026年8月10日将在上海举办相关调研活动，欢迎共同出席；前期已发布相关覆盖报告，欢迎关注进展。 5. 海上风电项目相关事件 （1）特朗普政府同意支付约40亿美元和解金，以取消计划中的海上风电项目，体现海外新能源项目的政策变动带来的不确定性。三、后续关注事项 1. 重点关注产品调价后的市场反应，包括汇川技术数字能源产品新增订单的执行情况、客户对涨价的接受程度，以及供应链的可靠性是否符合预期。 2. 持续跟踪电解液添加剂VC的供需变化，包括产量增长、需求变化、行业竞争态势，关注永太科技等头部企业的量价表现。3. 重点关注美国多晶硅关税政策的最终落地时间与执行细节，以及相关企业的进口备货情况，跟踪FirstSolar、EnphaseEnergy等美股标的的股价及业务变化。4. 关注国内八大多晶硅企业《反内卷倡议书》的执行情况，是否能稳定市场价格、避免恶性竞争，以及对整个多晶硅产业链的影响。5. 跟踪矿山绿电板块的调研活动成果，以及相关企业在海外布局的进展，包括业务拓展情况、落地项目的推进速度，评估光储柴一体化的出海潜力。6. 关注特朗普政府取消海上风电项目的后续进展，以及对美国海上风电产业发展的影响，判断相关投资机会或风险。