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天风证券温新军计算机行业研究框架分享会纪要

2026-08-06 未知机构 还是郁闷闷啊
报告封面

发布时间：2026-08-06 一、核心要点 1. 天风计算机团队坚守计算机赛道，较早提示软件领域基本面与预期修复机会，提出从基本面、叙事、筹码三维度研究计算机行业2. 2026年计算机行业已有细分领域出现基本面修复：证券IT、网信等订单转正，金山、金蝶等白马企业保持双位数增速3. 计算机板块存在筹码底、基本面底、叙事底，当前处于估值修复阶段 二、投资线索 1. AI相关方向：AI办公（含FDE，关注软通动力、博业、范威、致远互联等）、AI多模态（关注快手、新国都）、AI安全（关注深信服、绿盟科技）2. 传统计算机方向：证券IT（顶点软件）、出海领域（新国都、新大陆）3. 团队提示周日将举办FDE专题会，邀请天润云创始人分享实践情况 三、风险与关注 1. 基金对计算机板块持仓仍处于低位，软件细分板块配置不足2. 市场关注AI新场景能否快速爆发以支撑行业持续增长3. 大模型厂商与相关公司合作推进进度存在不确定性

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