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睿创微纳:
- 公司目前无对美无人机红外配套业务,经营情况不受影响。
- 红外需求爆发,2026-2028年需求端复合增速40%以上,但产能受限于晶圆、封装产能刚性,当前是产能为王。
- 睿创具备自有晶圆/封装厂,且是行业首个实现8μm量产的厂商。
- 仅依靠从12μm向8μm转产,产能即可翻倍提升。
- 6月份产能调整后单月利润预计在3亿元以上,对应2026/2027年利润28/40亿元,当前对应明年不足18倍PE,目标市值1200亿元。
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联动科技:
- 被忽视的超跌品种,稀缺的半导体设备平台型公司。
- 国内功率测试龙头延申至SoC领域,通过收购Northstar切入存储测试赛道。
- 功率+数模+SoC+存储测试全面布局的平台型公司。