tfdx观点更新-0806————————————【睿创微纳】:目前公司无对美无人机红外配套业务,经营情况不受影响。红外需求爆发,26-28年需求端复合增速40%+,但产能受制于红外芯片制造前端的晶圆、封装产能刚性,当前是产能为王。睿创具备自有晶圆/封装厂,且是行业首个实现8mμ量产的厂商。mμ向8mμ转产、产能端就有翻倍的提升。6月份产能调整后单月利润预计在3亿+,对应26/27年利润28/40亿,当前对应明年不足18xPE,看1200亿目标市值。【联动科技】:被忽视的超跌品种,稀缺的半导体设备平台型公司国内功率测试龙头延申至SoC领域,通过收购Northstar切入存储测试赛道,功率+数模