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礼物 长芯博创 大幅提升关联交易 重点推荐MPO板块 0806

2026-08-06 未知机构 Andy Yang 杨敏
报告封面

#【长芯博创】 原计划26年与长飞关联交易4.8亿，截止630发生金额3.8亿。 增加关联交易15.2亿，提升至20亿。 MPO1️⃣高景气-》增加关联交易额度。7272️⃣长芯盛与大客户签订45亿框架合同（26年至30年底）-》显现行业高地位。 拳头#【仕佳光子】Q2收入9亿+65%，净利润2亿+61%。‼️超预期核心在于MPO（H1收入7.6亿+155%）快速增长，毛利率提升。 太阳7月1日以来，MPO板块大幅调整。27年整体估值降至20X以内。 太阳太阳#Q3有望超预期： #1️⃣【长芯博创】MPO+FAU/保偏+AOC有源等 #2️⃣【蘅东光】MPO+DFAU+ELS等 #3️⃣【仕佳光子】MPO+CW光芯片+AWG+DFAU等 #4️⃣【杰普特】MPO+DFAU+激光等 #5️⃣【太辰光】MPO+MT插芯+Shuffle等 拥抱【国泰海通通信团队】

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