期市早餐8.5

各位投资者朋友们，大家早上好。今天是2026年8月5号，在昨天日盘收盘的时候，其实可以看到大盘也是影片飘红。今天的话我们一起来关注一下，哪一些品种它可能会有一个持续的状态。然后今天依然是我们的宏观市场资讯，再加上五个品种讲解。今天带来的品种是硅铁集欧线20毫焦PT跟不锈钢。有关注的朋友们可以在等一下仔细听一下。如果没有您关注的品种的话，可以在第三部分把您想要了解的品种打在公屏上，然后我们会回答大家的问题。好的，首先来看一下宏观市场资讯，还是来关注一下美一最新的一个动态。美一局势目前是正在处于一个以小时计算的关键窗口，协议即将达成的，但是仍然会有一定的变数。首先美方高层同步释放了乐观信号，称协议可能今天达成。首先美国国务卿卢比奥表示与伊朗就重开放霍尔木兹海峡的谈判已经取得了进展，希望协议很快会达成。美国财长贝森特在采访的时候表示，可能今天达成与伊朗的协议，以开放霍尔木兹海峡协议的话可能周二或者周三达成。目前的卢比奥与贝森特同时释放了乐观的信号，是每一谈判以来比较高级别的一个官方确认，美方判断协议已经近在咫尺，至于昨天特朗普的可能重开的表态，会形成一个连贯信号。那表明的话，美方正目前是正在推动在8月5日成协议。同时卡塔尔方面表示，可能就这个美伊协议已经起草了文本。潜在美伊协议的草案子正在各方之间传阅，那卡塔尔无法就美伊协议给出任何时间表。卡塔尔作为这个调解方，是确认了这个协议草案的存在和传阅状态。那无法给出时间表是一个比较谨慎的表态草案。传阅意味着各方正在逐条审查，但没有完全完成签字确认。伊朗这边表示与阿曼就霍尔木兹海峡谈判取得了积极进展，双方谈判全部结束后，将向外 界公布最终结果。伊朗这边确认谈判取得积极进展，是继美方乐观表态后，伊方的一个正面回应。全部结束后公布意味着这个谈判仍然在进行中，但已接近尾声。然后伊朗据悉是最近有所软化这个立场，考虑允许欧洲参与霍尔木兹海峡排雷。另有消息称伊朗拟向欧洲国家收取海峡维护费用。阿曼认为依赖海湾能源的船都愿意付费，那海峡收费当前仍然是一个核心争议，转化立场体现在伊朗可能允许欧洲参与排雷，这意味着伊朗不再坚持海峡管理的完全排他性，愿意引入欧洲力量，这可能是协议达成的一个关键的突破点。但是与此同时，其实还有两艘货船同时遇袭。那一艘货船在也闻西部红海海域被载有爆炸物的船只袭击后沉没。还有就是一艘一个希腊货轮在霍尔木兹海峡遇袭的海上轮机舱被击中起火。那红海和霍尔木兹海峡同时发生了货船遇袭，是协议即将达成背景下的一个异常的信号。这个可能意味着胡塞武装和伊朗代理人试图在协议签署前制造继承事实，或者也可能是表明局势尚未完全受控。所以说对原油跟基欧线也会构成一定的利多支撑。消息伊朗这边高层消息人士称，与阿曼讨论的海峡临时方案将赋予德黑兰对进港航运的完全控制权，对于出港航运的话，阿曼将在通知伊朗后为离港船只放行。临时方案的核心是进港由伊朗完全控制，出港由阿曼在通知伊朗后放行。这是一个比较不对称的安排，伊朗在这个进港端保留了最大的控制权，而出港端引入了阿曼的协调角色。这个其实反映了一个事实，无论的目前美一的协议文本如何表达，伊朗在海峡的实际控制权将在一定时期内得到保留。那目前通过最新的信息，其实我们可以发现的，其实对于美伊局势来说的话，美方的高层是同步释放乐观的信号。卡塔尔这边的话是确认草案正在传阅，那伊朗与阿曼取得积极进展的这些信号，其实都指向协议即将达成。但同时两艘货船遇袭也是在提醒市场，中欧的和平依然比较脆弱。8月5号美东时间的8月5号是决定性的一天，如果协议达成的话，原油将面临显著回调，如果达成的话，油价可能会大幅反弹。然后来关注一下其他的国辑教闻。 首先来看一下美国这边扩大金属关税范围。美国政府在联邦公报中就扩大金属关税产品范围征求意见，建议，对焊接机、起重机等产品征收关税。特朗普的这个金属关税正在从原材料向含金属的终端产品延伸。焊接机、起重机等产品含有大量钢材和有色金属，加征关税将影响更广泛的制造业领域，对钢材、铜铝等这些品种的终端需求会构成潜在的一个利空。同时美国这样的行动可能会引发贸易伙伴的一个报复措施。第三条，叙利亚同意大幅削减俄油进口，换取美国解除之恐。国家认定叙利亚的转向将减少俄罗斯的石油出口市场，增加俄油在全球市场上的一个供给压力，对原油会构成间接的一个利空。因为更多俄油流向全球市场，同时这个是美国在中东外交债券的另一个进展，在稳住伊朗的同时，也在撬动叙利亚。日本这间央行数据显示，周一日本可能并未干预外汇市场。美财长贝森特表示买入日元的目的是确保记者能够看到将采取一切必要措施支持日元。那日本上周五8月1号的时候可能斥资，不是8月1号，就上周五八月上周五是。就是8月1号斥资340亿美元干预后，周一并没有继续干预。费森特的表态确认了美伊协同干预会事的基调。日美正在共同行动遏制日元贬值，对日元偏多，对美元指数偏空，间接利多黄金和有色金属。以上就是我们今天的国际新闻，看一下国内的药闻。首先第一条，央行发布公告，8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为三个月。5000亿买断升级回购是央行向市场大规模投放中期流动性的一个信号，期限三个月。跨境资金面的一个呵护，意图比较明显的叠加此前公布的七月逆回购，净投放2495亿元国债买卖净投放500亿元。央行正在加大流动性投放力度，那对股指期货跟债券市场可能会构成盈利多情绪智能网联汽车自动驾驶系统安全要求的强制性国标发布，这个是中国自动驾驶驾驶领域的首个强制性国标，标志着13级以上自动驾驶的产业化进入有法可依的新阶段。利好整个智能驾驶产业链。和相关的金属，比如说铜锡，还有稀土，对碳酸锂，也就是新能源汽车的一个需求，也会 构成一定的支撑。7月30号的时候，工信部召开了光伏行业座谈会，进一步解读宣贯光伏组建强制性国家标准光伏组件。强制性国标的一个宣贯，意味着低端低票光伏产能将被加速淘汰。对多晶硅跟光伏产业链短期还是有会一个偏空的一个影响。因为产能出清的一个压力，中长期的话有利于提升行业集中度和价格回归合理性，所以说中长期是有一定的利多的影响。中新网这边报道，外媒称美国拟禁止进口中国光模块。光模块是A算力的网络的一个核心器件。美国拟进只进口中国光模块，是中美科技脱钩在光通信领域的最新动向，对国内光模块出口企业是偏空的一个影响。对相关金属，比如说铜还有银等用于光模块封装的品种来说的话，情绪偏空。但是净令目前仍然处于一个拟疫阶段，那实际影响取决于落地时间和一个最后的范围。然后我们来看一下产业相关的信息。首先西澳大利亚州碧合必拓黑德兰港的运营部门的工会尚未与该公司达成薪资协议。那之前的话也提到过这边在罢工，那罢工威胁目前仍然在持续。那工会未达成协议，意味着工人可能随时再次发起罢工行动。黑德兰港是全球最大的铁矿石出口港，如果说罢工导致这个装运中断的话，将显著影响铁矿石短期的供应，对价格构成多支撑，需密切关注本周是否发生实际罢工。工业硅这边四川和云南地区处于一个风水期，以往开炉数增长到了150到180台左右，而今年的话仅70台左右。风水期开炉数仅为往年的4%到5%百分之四五十的一个水平。原因是多晶硅行业持续低迷，导致工业硅需求疲软，价格承压，企业主动减产。对工业工来说的话，因为这个供给端主动收缩可能会有一个偏多的影响。但中长期的话，它的一个走势还是要取决于下游多晶硅的一个需求。阿根廷谷物出口商及家工商会表示，受海事工人罢工影响，船只目前无法进出阿根廷的粮食港口。阿根廷的话是全球最大的豆粕和豆油出口国，第二大玉米出口国。港口罢工将导致短期豆粕、豆油、玉米出口受阻，对国际价格构成短期力度的一个支撑。持续罢工的持续时间是一个关键的变量。 来看一下这个也是铁矿石的相关信息。七月27到8月20期间，澳巴七个主要港口铁矿石库存总量是1380.1万吨，环比下降了60.2万吨。港口库存下降对锂矿池价格构成短期的一个支撑。在发运量大增的一个背景下，港口库存反降说明这终端需求仍然在消化，港口的矿石的一个库存对框架的形成一定的一个支撑。八月的话河钢75B硅铁招标数量是2400 2740吨。那上轮是3380吨，那较上轮减了640吨，和钢硅铁招标环比也是下降，反映着钢厂对这个硅铁的边际需求有所减弱，所以说对硅铁可能会有一个偏空的一个影响。来看一下煤矿这边，长治沁源县新增120万吨低流受煤产能，但受部分煤矿停产影响，供应仍然比较紧张。新增产能是边际增量，但供应偏紧的格局暂时还没有改变。对焦煤整个的影响是偏中性的，因为供给增加，但是幅度也是比较有限的。以上就是我们今天的宏观内容分享。以上分析基于截至2026年8月5日的公开信息，每一谈判已经进入了一小时计算的最后阶段。卢比奥跟贝森特同步释放今日可能达成协议的信号，但两艘货船遇袭事件又表明局势尚未完全受控。如果说协议达成的话，免油将面临显著回调，如果没有达成的话，油价将剧烈反弹。双向风险也是比较不对称，文中涉及的所有品种的方向判断均基于当前信息，不构成具体投资建议，请投资者们根据自身风险承受能力审慎决策。然后来看一下我们今天的重点品种讲解。首先第一个是我们的硅铁，这个硅铁在昨天的一个日盘是一个领涨全场的一个走势。来看一下它是为什么走强。首先它因为供应端持续比较紧张，主产区宁夏、内蒙古等地受到能耗双控政策影响硅铁企业开工率有所受限的。部分企业因为利润不佳主动减产。已经的需求端这边的话，钢才的一个终端需求边际回暖。那钢厂对硅铁采购意愿增强，叠价出口订单保持稳定，还有这个电力蓝碳能原材料价格也是维持高位。 对钢铁。生产成本有一个坚实的比较坚实的支撑。然后需要注意的风险就是说如果钢材价格持续走弱的话，钢厂可能会压购原料采购以及这个主产区能耗政策变化及钢厂的采购节奏。以及涨幅比较大的话，需要注意这个技术性回调的一个风险。然后我们来看一下硅铁昨天的夜盘是一个什么样的一个情况，这边是没有的好的，我们可以发现硅铁的话昨天涨得非常好。大家如果关注这个品种的话，短期的话就要注意以上这些利多因素是不是可以继续持续。暂时来看的话，它没有发生明确的一个反转，需要注意的就是这个技术性回调的一个风险。第二个品种也是我们的集运欧线。集运欧线的话其实在昨天有给大家讲解过。但是集运欧线的话对比原油来说的话，它会有更明显的一个支撑，可能在这个地缘问题上会稍微偏强一点。但是为什么呢？首先这个红海他这边的话可能还是会比较紧张的。还有这个霍尔木兹海峡，它目前来说仍然是会有一个被袭击的一个状态。在这样的条件下，大量的集装箱船被迫绕行到了好望角。整个传承延长也是增加了一个运力的一个消耗，有效运力也是供给收缩的那短期的话，其实整个来说，其实今天盘盘比较乐观的话，它的一个价格可能在也没有快会调下来。因此这个是我们的集运凹线，集运O线的话也是要注意一下这个中长期的一个贸易格会压制报价。如果说这个基于优陷的话，毕竟它是船的一个报价，因此它的一个价格下调可能并没有原油那么快。因此短期的话在这个霍尔木兹海峡跟红海的问题彻底解决前，他的一个对于这个运输的影响还是实际存在的。第三个是我们的20号胶，然后我们的20号胶可以看一下。20号胶也是在昨天跟前天走了一个反弹的一个趋势。20号胶这边的话，因为最近的话泰国主产区的话南部主产区持续降雨，导致割胶作业受阻，所以说原料胶水的供应也是比较紧张的，导致价格也是维持高位。然后国内的话轮胎企业出口订单保持比较好的一个水平，开工率也在高位，对天然橡胶的 一个钢需求比较强。然后青岛这边保税区的话橡胶库存持续下降，整个现货端的流通比较紧张。所以说20号胶这边是有震荡偏强的一个走势支撑的。然后需要注意的影响就是整个全球旺供应进入一个旺产季，那可能供应端这边会有一个季节性压力。那大家就把这个20号胶作为一个正荡偏向的一个品种对待，然后关注泰国主产区的天气变化，一个叫进度。然后如果发现它下游出口转弱的话，需求可能会变差，那可能会迎来一个反转。然后第四个品种也是我们的p ta。P ta的话昨天其实也有推荐过，今天也是在说一下。因为p ta这边的话在这个。走势的话它其实也还是不错的那在目前来说的话，会相对来说偏坚挺一点。在昨天也是处于逆势走强的一个状态。因为原