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光之必选InP反攻之斜率陡峭

2026-08-04 未知机构 Derek.
报告封面

光之必选——InP反攻之斜率陡峭 ‼️直接说结论 1️⃣缺口远大于预期，#预计26-28年缺口率分别为81%/65%/48%❗️ 2️⃣速率越高→功率越大→产出越少，#全口径良率极低❗️EML100G/200G/400G分别为2.3%/0.7%/0.1%；CW70mW/100mW/200mW分别为8.5%/6.1%/3.8% 800G3️⃣高增长→1.6T/3.2T高斜率→CPO再爆量，#800G/1.6T/3.2T/CPO所需InP衬底26-28年CAGR分别为31%/156%/576%/1057%❗️ #只用数据说话，InP的斜率无需多言；借LITECEO一句话：InP紧缺已超越DRAM/NAND‼️ ‼️推荐组合 #铟：【ST京蓝】；#磷：【兴发集团】；#衬底：【AXT】、【兴业科技】、【光智科技】、【海川智能】；#切割：【宇晶股份】。 #坚定InP在AI新叙事下的产业趋势，需求模型与个股详情欢迎私信交流

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