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广发通信 光模块禁令博弈及影响
2026-08-04
未知机构
💤 👏
核心观点
:中美在科技领域的博弈是常态化现象,此次FCC拟议的禁令仅为初步行动,后续仍需复杂博弈,事件可能最终不了了之。
关键数据
:若禁令强制实施,美国AI建设进度将大幅延缓,中国AI将获得赶超机会;中国光模块供应商在研发能力、产能、良率、成本优势上碾压海外厂商,海外厂商在5年内无法替代中国厂商。
研究结论
:中国光模块公司在全球的地位无法取代;不排除北美Hyperscalers向监管层施压或申请豁免的可能性;禁令实施将延缓美国AI发展,反而促进中国AI赶超。
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