光模块板块今日走弱,主要原因是卖方机构对传闻中中国禁止收发器出口的解读。经研究,FCC规则草案并未针对中国头部光收发器公司,而是扩大了对已列入实体清单主体的产品限制范围。FCC明确表示,十大头部光收发器厂商均不在实体清单内,且制定规则时已审慎考量行业成本。B.Riley机构认为该禁令草案是为美中峰会准备的战术筹码,预计最终会被搁置以避免削弱国内AI部署。分析师Kang指出,此类禁令可能招致中国报复。SCoherent和光模块板块受此影响走弱。