广发机械 海外观察之海外资源品 船舶 矿山与油气设备-20260803

#上游资产的复苏不是一条线而是一张网 （1）造船企业，根据公司公众号披露，恒力重工过去的7月，单月承接46艘新造船订单，覆盖散货、集装箱、油轮、气体船四大主流船型，以强劲势头打响三季度开门红，单月经营承接总金额超300亿； （2）油气设备，纽威股份6-7月新签订单持续高速增长，背后是LNG、海工造船的持续驱动；同时，杰瑞股份预计也对天然气业务表现极为乐观。 （3）矿山机械，工程机械和重卡的非洲出海，以及几内亚西芒杜铁矿投产，极大的改变了造船和全球运力的格局。 #全球PMI-矿山-油气-航运完整的叙事和线索 （1）全球制造业复苏+能源自主可控是如何同时影响油气、采矿，进而影响航运造船的？ （2）海外资源品设备代表企业出海的共性和空间在哪? （3）时代塑造个股，对标外资龙头，矿山设备、油服设备出口的差异性分析？ 今晚19:00#腾讯会议：227-599-638，《查找图书海外观察之海外资源品》；今晚19:30#腾讯会议：367-514-557，《查找图书为什么我们持续看好纽威股份》我们和大家做最详细的梳理。 广发机械 孙柏阳/汪家豪/张智林