国泰海通建材行业周更新20260802
发布时间：2026-08-02 一、核心要点 1. 玻璃纤维板块：电子布及其他布类涨价趋势明确，8月7628布含税价或达10元，复材布涨幅10%-15%，下半年至明年4月供需紧张或持续，巨石、国际复材等业绩符合预期，推荐中国巨石、国际复材、建涛、中材，下周供需将验证涨价落地情况 2. 玻璃板块：浮法与光伏玻璃冷修速度加快，浮法冷修量降至13.9，光伏玻璃库存约7万，信义玻璃中报超预期，国内浮法底部已现，推荐头部公司，光伏玻璃7-8月已提价，8月或将再次涨价3. 水泥板块：国内水泥无大涨价预期，核心推荐华新水泥，海外盈利能力强，尼日利亚项目年化收入或达20亿，巴西项目竞标中，估值低；国内海螺水泥估值低，推荐但底部时间或较长 4. 消费建材板块：地产已处底部，前期跌幅大，推荐防水、板材板块龙头，如东方雨虹、兔宝宝，及北新建材、伟星新材、三棵树、科顺等，中报后质地优良的公司估值具备吸引力二、风险与关注 1. 玻璃纤维供需节奏或不及预期2. 水泥国内涨价落地难度大3. 消费建材地产复苏进度或不及预期
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