国泰海通建材行业周更新2026.7.26
发布时间：2026-07-26 一、核心要点 1. 电子玻璃纤维：当前杀估值与久期预期，电子布8月涨价确定性高，明年4月前产能趋紧，巨石、中材科技等为推荐标的2. 水泥：华新水泥涉巴西CSN收购8月将见分晓，或带动估值修复；国内水泥今年为业绩底，海螺水泥等龙头具性价比3. 消费建材：行业已打破“好生意”幻想，东方雨虹、兔宝宝等商业模式惨烈标的业绩已触底，后石膏板等板块杀估值后或迎机会4. 玻璃：浮法与光伏玻璃冷修节奏加快，价格止跌，中报风险出清，信义玻璃、旗滨集团等估值合理，玻璃基板存成长机会 二、风险与关注 1. 建材下游需求不及预期，影响涨价兑现2. 建材产能冷修进度或因外部因素延迟3. 消费建材行业竞争进一步加剧，压制盈利 三、投资线索 1. 电子玻璃纤维：关注电子布涨价落地及产能变化2. 水泥：跟踪华新水泥巴西CSN收购进展3. 玻璃：关注信义玻璃、旗滨集团中报表现及玻璃基板合作进展
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