国泰海通2026年8月建材行业周更新
发布时间：2026-08-02 一、核心要点 1. 玻纤板块：电子布及相关品种涨价趋势明确，8月部分品种预计涨幅达1.5元，下游供需紧俏，下半年至明年4月前景气度难改，重点推荐中国巨石、国际复材、建涛、中财 2. 玻璃板块：浮法与光伏玻璃冷修进度加快，新凤鸣玻璃中报业绩超预期，行业底部特征显现，推荐关注头部企业3. 水泥板块：海外市场看好华新水泥，尼日利亚项目盈利能力强，国内水泥价格反弹预期低，关注海螺水泥4. 消费建材板块：推荐防水及板材板块，如宇虹、兔宝宝，后续关注地产边际变化 二、风险与关注 1. 玻纤下游需求不及预期、新增产能释放节奏超预期2. 玻璃、水泥行业价格反弹力度弱于预期3. 消费建材板块受地产景气度拖累表现不及预期4. 华新水泥海外项目定价及审批存在不确定性
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