国内AI模型进展进入加速期,DeepseekV4flash版本和Seedance2.5版本均提升了小参数模型的能力边界。应用端有望迎来短期催化,看好应用端反弹。
具体而言:
- 开源模型与CSP(云服务提供商)有望实现双赢,前者提供高质量模型,后者提供高质量基础设施与算力。Kimi已开始探索license合作模式。腾讯控股(混元大模型+云计算基础设施+游戏AI应用)、阿里巴巴(通义千问+阿里云算力底座)是典型代表。
- 建议关注:快手(可灵AI视频生成+短剧AI应用)、美图公司(AI影像工具全球化)、中文在线、顺网科技、阅文(IP+AI内容生产)、恺英、心动(TapTap+AI游戏分发)。