东财建材周观点0802 重点电子布回调后的配置机会二手房成交回暖助力消费建材底部向上

2026-08-02 未知机构喜马拉雅

电子布板块：近期跟随科技板块回调，但景气度向上的趋势未变。进入8月预计迎来新一轮提价，中高端产品D、E系列细纱及布供不应求，供需格局持续优化。预计2026年全年电子布企业业绩弹性凸显，建议关注回调后的配置机会。推荐【中国巨石】、【长海股份】、【中材科技】，建议关注【国际复材】、【宏和科技】。
房地产市场：7月重点城市二手房成交量同比增长12.2%，政策预期强化，地产逐步进入存量房时代。二手房成交回暖，未来存量市场需求有望缓慢增加。国务院印发《城市更新“十五五”规划》，利好头部品牌建材企业。看好龙头企业盈利弹性。建议关注【兔宝宝】、【青鸟智控】、【三棵树】、【东方雨虹】等。
浮法玻璃行业：供给继续收缩，在产产能降至14.04万吨/天，供需拐点渐近。关注玻璃基板产业趋势及玻璃企业在高性能玻璃领域的布局进展。推荐【旗滨集团】，建议关注【凯盛科技】、【信义玻璃】。