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西部策略 盘前5分钟第75期

2026-07-31 未知机构 CS杨林
报告封面

发布时间：2026-07-31 一、核心内容 1. 美联储偏鸽表态、核心PCE放缓、美国二季度GDP增速低于预期，此前市场紧缩预期转向宽松符合预判，昨日A股表弱系因美股补跌，今或随美股大涨反弹；A股更多反映海外市场映射，需关注海外动态。 2. 提出二元经济现象：若AI资本开支持续增长，美经济、中韩出口表现较好，但会收紧预期、致科技股独涨；若AI资本开支降速，美经济趋弱、加息预期延后，美元走弱带动有色、港股走强，此为近期看多有色和港股互联网核心逻辑。 3. 昨夜日本直接调控汇率，美元指数大幅下跌，印证宽松研判，当前不悲观指数，看好贵金属、工业金属及港股互联网，科技反弹与上述板块并行。

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