核心要点
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业绩托底与行业稳健
- 上半年行业收入国内市场同比增长12%,出海市场同比增长30%。
- 多家公司业绩预增,基本面持续稳增长。
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估值修复空间充足
- 估值处于历史低位,头部公司市盈率约10+倍,修复空间充足。
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催化密集
- 7月版号创近年新高,行业会议+CJ开幕在即,利好政策与事件密集。
个股要点
- 旗舰长青+新品+ROI+入通+全球化:关注旗舰产品、新品测试。
- 小镇稳健+火炬持续向上:TapPCDAU逐步增长,AIagent+TapMaker继续成长。
- WOS/KS整体稳健:新品关注HotelLegacy等国内多款小游戏上线。
- 连番攀升+RO东南亚上线:稳健高股息产品储备丰富,AISOON等持续推进产品。
- 稳健ROI较好+高股息标的:关注高股息标的。