今日A股游戏板块表现活跃,整体涨幅居前。本轮上涨主要受资金风格切换驱动,市场资金在AI硬件方向获利后转向AI应用领域,而游戏板块因其低估值、中报业绩确定性及AI赋能逻辑成为资金配置重点。
从基本面看,游戏行业近期催化持续累积:
- 政策利好:7月游戏版号发放数量创年内新高,行业供给维持高位;
- 业绩预告:世纪华通、巨人网络、恺英网络、吉比特等公司中报业绩预告表现较好,验证产品周期与盈利能力持续改善;
- AI赋能:AI技术持续迭代,推动游戏研发、内容生产及运营效率提升,AI游戏、AI陪伴、Agent等方向关注度不断提高。