新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 氢燃料电池技术趋势分析03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-6月同比上升6.0%，实现了逆势增长，受市场需求回暖，整体产量实现回升 •2026年1-6月，中国新能源汽车产量739.9万辆，同比上升6.0%，累计渗透率达到49.0%。 •2026年上半年，中国新能源汽车市场在整体车市“内需承压、外需爆发”的背景下，实现了逆势增长，市场渗透率稳步提升，产业新旧动能加速转换。 中国新能源汽车市场结构 2026年6月，CAR占比34.9%，相比同期下滑8.95个百分点；SUV、MPV份额分别达到49.8%和3.9%，卡车份额为6.9%，客车为4.5%。受消费观念、产品竞争力和品牌的共同影响，新能源SUV市场份额持续扩大。 •2026年6月，本期只有轿车和MPV车型出现下滑，轿车降幅最大，下滑达到24.6%，MPV降幅11.6%。商用车部分，目前卡车和客车都有较高增幅。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 氢燃料电池技术趋势分析03 动力电池-装机量整体走势 2026年6月新能源汽车总装机量达到79.1GWh •2026年6月，新能源汽车动力电池装机量79.1GWh，同比增长31.3%。 •动力电池市场1-6月累计同比增幅达到14.8%，随着新能源汽车渗透率的不断增长，动力电池装机量持续提升。 •2026年1-6月新能源汽车单车平均电量为65.4kWh，同比增长29.3%。 动力电池-市场配套结构 1-6月三元材料总装机量占比达到18.7% •电芯外形方面，1-6月方形电芯配套占比为97.7%，圆柱形电芯配套占比1.8%，软包电芯配套占比0.5%。 •电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在高位。磷酸铁锂电池凭借成本、安全、性能的综合优势，在新能源车市场占比始终维持在高位。 动力电池-电芯企业配套情况 TOP2企业配套占比达到64.2% •2026年6月，前三企业市场份额达到71.1%。前十企业占比达到94.2%。宁德时代保持领先，当前占比为46.3%。弗迪电池位列第二，当前占比18.0%，主要配备比亚迪车型和小鹏汽车。 驱动电机-企业配套情况 6月Top10电机配套企业合计配套量80.7万台，配套量同比增长8.9% •2026年6月，前十企业份额合计占比达到61.3%，6月配套量环比上升。前十企业中，大多数企业配套量环比均实现不同程度的上升。 驱动电机-企业配套情况 零跑A10占凌昇科技总配套量的34.5% •2026年6月，弗迪动力前五车型占比达到37.2%，其中钛7占比达到10.3%，成为新的增长点。蔚来科技主要配套车型为蔚来系列，其中蔚来ES9和蔚来ES8占比较大，车型份额分别达到28.9%和27.8%。 驱动电机控制器-企业配套情况 前三企业配套占比达到29.6% •2026年6月，TOP10电控供应商份额占比53.5%。本期弗迪动力配套量同比下降较大，下滑36.8%。汇川联合动力当前配套企业中，小米占比最高，达到23.4%。华为当前配套企业中，赛力斯占比达到65.2%。 驱动电机控制器-企业配套情况 明星车型对配套量拉动作用明显 •2026年6月，汇川联合动力的主要配套车型依旧是小米YU7，单一车型占比达到20.4%。特斯拉的明星车型是特斯拉Model Y，占比达到58.5%，联合汽车电子的明星车型是小米SU7，占比达到40.3%。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 氢燃料电池技术趋势分析03