2025年8月新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 固态电池技术发展应用03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-8月同比增长31.4%，政策支持叠加需求增长推动产量提升 •2025年1-8月，中国新能源汽车产量938.2万辆，同比增长31.4%，累计渗透率达到45.0%。 •政策持续发力，消费者对新能源汽车的认可度不断提高，推动企业加大生产投入。同时，新能源汽车出口表现亮眼，新能源技术不断进步，共同推动新能源汽车产量不断增长。 中国新能源汽车市场结构 2025年8月，CAR占比45.1%，相比同期下滑2个百分点；SUV、MPV份额分别达到44.1%和3.6%，卡车份额为4.0%，客车为3.2%。随着政策扶持力度增加以及续航提升，卡车市场份额持续扩大。 •2025年8月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分目前轿车增幅达到6.2%，SUV增幅达到8.9%。MPV市场本期增幅较大，达到30.6%。商用车部分目前卡车增幅较高，达到85.6%。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 固态电池技术发展应用03 动力电池-装机量整体走势 2025年8月新能源汽车总装机辆达到60.9GWh。 •2025年8月，新能源汽车动力电池装机量60.9GWh，同比增长29.8%。 •动力电池市场1-8月同比增幅达到39.9%，随着新能源汽车销量的持续提升，新能源汽车渗透率不断增长，推动动力电池装机量持续增长。 •2025年8月新能源汽车单车平均电量为51.6kWh，同比增长17.0%。1-8月，比亚迪、特斯拉和小米成为动力电池装机量主要贡献企业。 动力电池-市场配套结构 1-8月三元材料总装机量占比达到17.9%。 •电芯外形方面，1-8月方形电芯配套占比为98.6%，圆柱形电芯配套占比1.0%，软包电芯配套占比0.4%。 •电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在增长。随着锂资源供应增加，碳酸锂价格回落，进一步降低了磷酸铁锂的生产成本。同时，磷酸铁锂电池热稳定性强，自燃事故发生率低。在新能源汽车安全事故备受关注的背景下，其安全性优势被市场放大，叠加磷酸铁锂电池能量密度和快充性能的不断提升，增强磷酸铁锂的占比优势。 动力电池-电芯企业配套情况 TOP2企业配套占比达到65.6%。 •2025年8月前三企业市场份额达到74.2%。前十企业占比达到96.9%。宁德时代保持领先，当前占比为42.8%。中创新航凭借小鹏、乐道和零跑汽车销量的增长，当前装机量位列第三，占比达到8.6%。欣旺达和瑞浦兰钧同比增速较高，增幅分别为108.1%和86.1%。 驱动电机-企业配套情况 8月Top10电机配套企业合计配套量77.3万台，配套量同比增长8.5% •2025年8月，前十企业份额合计占比达到62.4%，8月配套量环比上升。前十企业中，7家企业配套量环比上升。汇川联合动力、联合汽车电子和华为受理想汽车和赛力斯汽车的销量下滑，影响到电机配套表现，本期跌幅分别达到4.6%、11.5%和15.0%；弗迪动力配套量同比下降主要由于比亚迪的销量下滑所致。 驱动电机-企业配套情况 问界M8占华为总配套量的38.7% •2025年8月，弗迪动力前五车型占比达到42.7%。比亚迪秦PLUS占比达到11.2%，前五车型单车售价均较低，走量车型保证了弗迪动力每月的配套量。汇川联合动力配套车型中小米YU7占比最高，达到20.1%。联合汽车电子前五配套车型被小米和理想两个品牌占据，小米两款车型合计占比达到35.6%。华为主要配套车型为问界系列，其中M8车型份额达到38.7%。 驱动电机控制器-企业配套情况 前三企业配套占比达到35.7% •2025年8月，TOP10电控供应商份额占比58.2%。本期弗迪动力、汇川联合动力、特斯拉和英博尔配套量同比均有下降。华为当前配套企业中，赛力斯占比达到71.4%。随着零跑车型的销量增长，凌昇科技出货量提升较大。 驱动电机控制器-企业配套情况 明星车型对配套量拉动作用明显 •以下四家企业中，比亚迪配套车型较为分散，第一车型份额与第五车型份额差距大约在4%左右，与之相比华为配套车型主要是问界M8和M9，两者占比之和超过55%。格雷博本期表现突出，得利于吉利星愿的销量增长，单一车型占比就达到92%。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 固态电池技术发展应用03 固态电池技术发展应用 产品特征 半固态过渡技术 •技术定位：液态电解质含量≤10%，兼顾安全性与量产可行性。 •应用案例：蔚来ET7搭载卫蓝新能源半固态电池（360Wh/kg），续航超1000公里；国轩高科“金石电池”中试线能量密度达350Wh/kg。 固态电池技术发展应用 核心优势 安全性革命 •本质安全：固态电解质不可燃，通过针刺、挤压测试“零起火”，彻底解决热失控风险。•系统简化：取消隔膜和液态电解液，电池包减少40%非必要部件，降低故障点。 全场景适配 •新能源汽车：续航突破1000公里•低空经济：eVTOL续航提升至48分钟•储能系统：循环寿命＞12000次，度电成本降至0.3元 固态电池技术发展应用 应用场景 商业化时间表 市场空间 2030年预测：全球出货量614GWh，市场规模2500亿元，渗透率10%。 场景分化： •新能源汽车：占比60%（续航+安全刚需）•低空经济：eVTOL电池需求65GWh（2030年）•储能：长寿命特性适配电网调峰 固态电池技术发展应用 发展挑战 技术瓶颈 •固-固界面阻抗：电极与电解质接触不良导致内阻增大，循环寿命衰减。•锂枝晶抑制：金属锂负极易生长枝晶穿透电解质，需开发三维支架或复合负极。•量产工艺：硫化物电解质需99.99%纯度，生产环境要求苛刻。 固态电池技术发展应用 企业布局 丰田（日本） 辉能科技 国轩高科 赣锋锂业 日本政府现已批准丰田的固态电池生产计划，将于明年正式投产。据悉这款电池充电10min就能跑1200km，安全性远超当前的液态锂离子电池。 国轩高科金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作，并开启装车路测。首条全固态实验线正式贯通，且100%线体实现自主开发，设计产能达到0.2GWh。 固态锂陶瓷电池的累计出货量已突破240万颗，得益于桃园超级工厂的产能爬坡，仅用18个月便交付超过50万颗电池，显示出其高效、稳定、可扩展的量产能力。 已形成固态电池全链路布局，并加快推动固态电池商业化应用。400wh/kg电池循环寿命突破800次并完成工程验证，具备规模化应用潜力；全球首款500wh/kg级10Ah产品实现小批量量产。 三星SDI（韩国） 在韩国水原研发中心建设名为“S-Line”的试点产线，聚焦开发先进固态电池技术（包括正极和固态电解质生产系统），计划2027年实现全固态电池量产。 清陶能源 宁德时代 卫蓝新能源 2024年清陶能源第一代光年半固态电池成功应用在上汽智己L6车型，在2024年年底正式量产；第二代半固态电池预计将于2025年下半年搭载上汽部分车型；第三代全固态电池有望在2027年装车。 2023年12月，卫蓝新能源搭载蔚来ET7的150kwh电池包上线，续航里程突破1000km；2024年6月，卫蓝新能源将此半固态电池实现量产。珠海6GWh产线满产后可满足10万辆高端车型需求。 计划2027年实现全固态电池小规模量产，当前研发成熟度自评处于初级阶段，目标2027年达到成熟水平。宁德时代正在研发第三代无热扩散技术，并已规划无热扩散第四代技术。 Quantum Scape（美国） 新一代固态电池隔膜生产工艺“Cobra”正式投入产线运营。该产线具备以每小时数百平方米的速度为B1电池样本进行大规模生产的能力。 Thanks谢谢! 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 科瑞咨询 4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpcaauto.com