2025年2月新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 48V低压系统发展趋势03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-2月同比增长13.9%，开年渗透率保持较高水平。 •2025年1-2月，中国新能源汽车产量445.4万辆，同比增长13.9%，累计渗透率提升至40.8%。 •年后新车上市较多，各家企业纷纷更新自身产品线，企业新产品规划也相继公布。目前市场主要有三大特点，一是当前各企业均在卷智能网联，智驾车型迈入10万以下市场。二是企业促销更加务实，一口价策略已经有众多企业跟进。三是合资企业目前正在从产品全部自研向采用国内成熟产品方向转变，市场正开始新一轮的变革。 中国新能源汽车市场结构 2025年2月，CAR占比51.2%，相比同期增长3.71个百分点；SUV、MPV份额分别达到38.0%和3.8%，卡车份额为3.6%，客车为3.5%，轿车市场得益于低价车型销量增长，本期份额扩大。 •2025年2月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分目前轿车增幅达到95.1%，SUV增幅也达到53.9%。2025年开年企业纷纷开始内卷智驾，带动新能源车型销量增长。商用车部分目前增幅高于乘用车，其中卡车同比增长215.6%。实施老旧营运货车报废更新政策已经发布，将会利好未来中重卡市场发展。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 48V低压系统发展趋势03 动力电池-装机量整体走势 2025年2月新能源汽车总装机辆达到33.7GWh。 •2025年2月，新能源汽车动力电池装机量33.7GWh，同比增长88.7%。 •动力电池市场1-2月同比增幅达到40.0%，在较高基数下，当前装机量仍保持较高增速。 •2025年2月新能源汽车单车平均电量为48.0kWh，同比增长4.4%，1-2月纯电车型销量增速较高，其中小米SU7在纯电市场位列第二，仅次于五菱宏光MINI。 动力电池-市场配套结构 2月三元材料总装机量占比达到20.43%。 •电芯外形方面，1-2月方形电芯配套占比为98.2%，圆柱形电芯配套占比0.4%，软包电芯配套占比1.4%，特斯拉销量下滑对圆柱形电池份额产生较大影响。 •电芯材料方面，乘用车市场，磷酸铁锂占比进一步扩大，达到73.4%。商用车市场目前基本均为磷酸铁锂。由于磷酸铁锂电池成本相对较低，能有效降低新能源汽车的生产成本，各家企业未来更倾向采用磷酸铁锂产品，近期福特汽车就与宁德时代签订5年供货协议，锁定2026-2030年磷酸铁锂电池稳定供应。 动力电池-电芯企业配套情况 TOP2企业配套占比达到68.1%。 •2025年2月前三企业市场份额达到75.0%。前十企业占比达到94.6%，前十企业基本包揽国内动力电池需求，头部效应开始显现。从增幅来看，前十企业同比均有增长，目前宁德时代装机量依旧大幅领先于竞争对手，2月同比增幅达到71.5%，小米汽车本期配套占比已经达到11.2%。弗迪电池目前外供占比进一步扩大，小鹏、小米以及乐道均为其配套企业。瑞浦本期同比增幅达到269.6%，主要供应上汽通用五菱。 驱动电机-企业配套情况 2月Top10电机配套企业合计配套量48.8万台，配套量同比增长109.7% 2025年2月电机企业配套量TOP10（万台）•2025年2月，前十企业份额合计占比达到66.0%，电机市场自配情况好于电池市场，当前比亚迪、吉利、长安、奇瑞均实现电机自配，自配可以帮助企业更好的控制整车成本，从而提高产品竞争力。特斯拉本期是唯一一家配套量同比下滑的企业，主要受到Model系列产品销量下滑影响，汇川联合动力、格雷博以及奇瑞新能源同比增幅均超过500%，赛克科技为本期新增企业，全部配套上汽通用五菱。 驱动电机-企业配套情况 智界R7成为华为主要配套车型 •2025年2月，弗迪动力前五车型占比达到48.6%。海鸥占比达到13.22%。汇川联合动力前五车型为理想、小米以及埃安旗下产品，其中理想L6本期销量达到1.31万辆，份额占比达到21.98%。华为配套车型中，问界M9销量下滑，本期份额占比仅为18.01%，智界R7本期份额达到30.32%。宁波双林主要配套小型车，其中五菱宏光MINI当前份额为47.41%，销量达到1.44万辆，前五车型总份额达到98.88%。 驱动电机控制器-企业配套情况 前三企业配套占比达到39.9% 2025年2月电控企业配套量TOP10（万台）•2025年2月，TOP10电控供应商份额占比62.0%。本期弗迪动力配套量达到19.2万辆，同比增长62.2%，环比下滑4.65%。当前主要配套企业仍为比亚迪自有品牌。联合汽车电子得益于小米汽车销量增长，本期配套量同比增幅达到165.2%。华为、特斯拉以及中车时代配套量同比增幅均在20%-25%，其中华为由于赛力斯车型销量的下滑，导致目前增速放缓。 驱动电机控制器-企业配套情况 小米SU7成为联合汽车电子重点车型 •当前汇川联合动力配套结构和联合汽车电子基本一致，主要供应理想、小米以及埃安三大品牌。联合汽车电子本期配套车型中，小米SU7配套量达到1.73万辆，份额占比为48.72%。华为主要配套鸿蒙智行旗下产品，此外理想L7也有一定占比。中车时代配套车型中，五菱缤果份额达到68.24%，配套量达到1.06万辆。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 48V低压系统发展趋势03 48V低压系统发展趋势 电气设备升级，整车48V将成为行业趋势 低电压发展历史是从12V→12+48V（轻混系统）→12V+高压→全域48V+高压的发展趋势，由于电气设备升级，功能需求提升，导致传统12很难满足，目前产品正在向整车48V发展。特斯拉CyberTruck是全球首款采用全域48V低电压系统的纯电车型，标志着48V系统正式应用。 2011阶段二（传统油车）12V系统+48V轻混系统 2016阶段三（PHEV+纯电）PHEV/纯电+12V系统+200V/400V/800V 重点特征 PHEV:12V电池提供基础供电，如PHEV中：启动发动机，娱乐系统、电动门锁、窗户、刹车系统以及方向盘助力等；纯电：大部分电子设备，如信息娱乐系统、电动门锁、窗户、HVAC电扇以及安全系统等，都依赖于12V电压供电。 48V轻混系统是基于传统的12V蓄电池，额外增加了一套48V锂电池，两套系统通过DC/DC转换器进行连接和能量转换，在传统燃油车基础上，增加一个48V电池和一个小型电机。 采用48V低压总线架构，把所有车上电气元件全部设计为48V的工作范围 控制车窗、室内灯光、仪表、点烟器、刹车灯、火花塞点火、等整车电气系统元件都是围绕12V电压标准来建立的。 2023年11月，特斯拉CyberTruck作为全球首款采用全域48V低电压系统的纯电车型正式交付，标志着48V系统已经在纯电市场开启应用。 2016年PHEV代表车型比亚迪秦、宋、元：纯电汽车代表MODLE3、比亚迪E6等开启纯电汽车爆发序章。 2011年开始，德系联合（大众、宝马、奥迪、奔驰）推出48V系统，并制定了相关标准；2015年长安率先搭载48V轻混系统，随后2018年吉利博瑞BSG上市，国产品牌正式入局。 48V低压系统发展趋势 智能底盘等功能均需要48V低压系统的支持 智能底盘部分，48V赋能新一代智能底盘，可以提高精准性和响应速度；智能驾驶部分，48V能够确保更多传感器稳定的工作，并且是L3级别的必需品；智能座舱不分48V系统能够适配日益丰富的车载娱乐系统功能需求；智能热管理部分，48V系统能够延长加热器的寿命及为压缩机提供更好的制冷效果。 48V赋能新一代智能底盘，可以提高精准性和响应速度 •48V系统可以为大算力Soc芯片和传感器提供电力保障•可以提升高阶的ADAS智能辅助系统响应速度和数据处理能力•48V是L3级自动驾驶所必备的，L3以上的智能驾驶系统，需匹配冗余的电动助力转向系统，需要采用48V转向电机 •电子悬挂系统EAS：相比12V，悬架调节效果更好，体验更优•线控转向：控制更精准、减少方向盘震动反馈、轻量化，是实现高级自动驾驶的关键部件之一•线控制动：快速增压、防抱死、电子制动力分配等功能，提高了车辆的制动性能和安全性 智能座舱 智能热管理 •48V系统能够减少加热器的热损失，提高加热器使用寿命 48V系统提高了空调加热器的系统稳定性，较高的电压、更小的电流波动，这有助于减少电气元件的发热及损耗，从而延长使用寿命。 •48V系统能够减少压缩机的工作负荷，更好的满足制冷效果 相对于传统的12V，48V可以提供更大的电压，使压缩机能更好的满足制冷需求，同时减少压缩机的工作负荷。 48V低压系统发展趋势 48V系统上车面临的挑战 相对12V系统，48V系统成本有所增长，此外系统复杂程度增加、目前配套产业链、供应链都不太成熟。此外48V系统上车是个系统性的工程，需要对零部件、热管理、通信协议、电气电气架构重新设计，同时也要进行更加精细的测试与验证，相关验证标准均需要行业重新制定，需要整个产业链共同努力。应对措施 48V系统上车面临的挑战 •供应商要针对48V重新进行零件设计，包括电路、芯片保护电压、诊断、连接器等。 一、零部件重新设计 成本增加 48V电池将导致成本和复杂度增加，短期内市场48V和12V并存、增加DC/DC。 •为了确保48V系统内以及车辆其他组件之间的数据通信安全可靠，制造商要建立健全的通信协议。 二、重新建立通信协议 产业链不成熟 三、热管理系统调整 •将48V的相关附件如电池、电力电子设备的高效系统纳入整体的热管理管控策略。 48V低压系统可以支持更大功率的电器，但由于汽车零部件长期基于12V开发，因此供应商需要针对48V重新对零部件进行开发。当前硬伤在技术规范不完善，相关零部件试验标准尚不明确。 •采用48V时，分区域架构比传统架构优势明显，这种架构将车辆规划为不同区域的电气区分，并为每个区域分配独立的控制装置及电源，整体简化。 四、电子电气架构调整 •需要针对48V设计新的试验标准（可靠性、EMC、高温高寒高原等），在极端环境中验证对其进行全面验证，包括温度、震动、湿度。 五、测试与验证 48V低压系统发展趋势 当前主机厂路线及技术布局 目前主流车企及供应商对48V低电压的布局，以48V轻混为主；国内造车新势力正在探索把48V低电压系统应用在新一轮的底盘技术当中，特斯拉已率先将48V系统应用到整车领域。 Thanks谢谢! 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 科瑞咨询 4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpacaauto.com