2025年6月新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 大圆柱电池应用研究03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-5月同比增长40.8%，政策促销刺激销量增长 •2025年1-5月，中国新能源汽车产量564.0万辆，同比增长40.8%，累计渗透率达到44.2%。 •以旧换新以及地方促消费政策刺激效果持续释放，车企冲刺半年度目标叠加新一轮“一口价”等促销优惠活动密集发布，有效刺激用户购车需求持续释放。 中国新能源汽车市场结构 2025年5月，CAR占比44.1%，相比同期下滑2.87个百分点；SUV、MPV份额分别达到44.9%和4.0%，卡车份额为4.1%，客车为2.9%。随着政策扶持力度增加以及续航提升，卡车市场份额持续扩大。 •2025年5月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分目前轿车增幅达到15.7%，SUV增幅达到24.8%。MPV市场本期增幅较大，达到76.7%，多款MPV车型更新换代，加上较大的促销力度，促进销量的增长。商用车部分目前卡车增幅较高。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 大圆柱电池应用研究03 动力电池-装机量整体走势 2025年5月新能源汽车总装机辆达到52.3GWh。 •2025年5月，新能源汽车动力电池装机量52.3GWh，同比增长31.2%。 •动力电池市场1-5月同比增幅达到44.3%，随着新能源汽车销量的持续走高，新能源汽车渗透率不断提升，带动动力电池装机量持续增长。 •2025年5月新能源汽车单车平均电量为50.4kWh，同比增长6.4%，1-5月，小米与特斯拉纯电车型叠加高销量，成为动力电池装机量主要贡献企业。 动力电池-市场配套结构 1-5月三元材料总装机量占比达到17.98%。 •电芯外形方面，1-5月方形电芯配套占比为98.5%，圆柱形电芯配套占比1.1%，软包电芯配套占比0.4%。 •电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在增长。近期电动汽车用动力蓄电池安全要求已经批准发布，新国标提高了技术要求，新增电池底部撞击测试、快充循环后安全测试以及热扩散测试等试验项目。相比于三元锂、磷酸铁锂更容易实现技术标准，在固态电池大规模铺开之前，磷酸铁锂占比将会继续扩大。 动力电池-电芯企业配套情况 TOP2企业配套占比达到68.6%。 •2025年5月前三企业市场份额达到76.1%。前十企业占比达到94.8%。宁德时代保持领先，当前占比为45.6%。中创新航凭借小鹏汽车以及零跑汽车销量的增长，当前装机量位列第三，占比达到7.4%。瑞浦兰钧和极电新能源同比增速较高，增幅分别为142.2%和136.2%。 驱动电机-企业配套情况 5月Top10电机配套企业合计配套量69.6万台，配套量同比增长26.2% •2025年5月，前十企业份额合计占比达到63.2%，在经历4月配套量环比下滑后，5月消费需求回暖，配套量环比上升。前十企业中，9家企业配套量环比上升。赛克科技由于通用五菱系列车型销量下滑，影响到电机配套表现，本期跌幅达到5.4%；特斯拉配套量同比下降主要由于销量下滑所致。 驱动电机-企业配套情况 问界M9占华为总配套量的30% •2025年5月，弗迪动力前五车型占比达到42.5%。海鸥占比达到10.7%，前五车型单车售价均较低，走量车型保证了弗迪动力每月的配套量。汇川联合动力配套车型中理想汽车占比最高，此外小米SU7占比也达到7.3%。联合汽车电子前五配套车型与汇川联合动力相似。华为主要配套车型为问界系列，其中M9车型份额达到近30%。 驱动电机控制器-企业配套情况 前三企业配套占比达到40% •2025年5月，TOP10电控供应商份额占比62.9%。本期弗迪动力、汇川联合动力以及特斯拉配套量同比均有下降。长安新能源和特斯拉目前均以自配为主，目前随着企业资源整合，降本增效，电控系统自研自产成为主流。华为当前配套企业中，赛力斯占比达到72.5%。 驱动电机控制器-企业配套情况 明星车型对配套量拉动作用明显 •以下四家企业中，比亚迪配套车型较为分散，第一车型份额与第五车型份额差距大约在5%左右，与之相比华为配套车型主要是问界M9和M8，两者占比之后超过50%。联合汽车电子配套车型中，大众ID.3位列第五，份额达到4.53%，这也是四家企业前五配套车型中唯一一家合资品牌。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 大圆柱电池应用研究03 大圆柱电池应用研究 产品特征 结构创新 材料兼容 制造工艺 •核心突破：取消传统单极耳，采用多极耳并联设计，降低内阻60%以上，支持4C-10C超快充。•热管理优化：蜂窝状排布+定向泄压设计，热失控时4毫秒触发防护，5秒内释放50%热量，实现模组级“0热扩散”。 •化学体系适配：兼容高镍三元（能量密度300Wh/kg+）、磷酸锰铁锂（低成本）、半固态/全固态电解质（安全性提升）。•低温性能：亿纬LMX技术拓展至-35℃放电。 •数字化产线：比克郑州工厂采用AI质检+磁悬浮组装线，良率超90%，生产效率达300PPM（传统方形电池仅30PPM）。•干法电极尝试：特斯拉推动干法工艺降本30%，但良率仅85%；湿法电极仍是主流。 核心优势 大圆柱电池应用研究 应用场景 人形机器人 储能与其他领域 低空经济 宝马新世代iX3搭载亿纬4695电池，续航700km+。 特斯拉明确将4680电池拓展到储能领域，比如户储电池Powerwall。 中创新航固液混合电池（350Wh/kg）配套小鹏飞行汽车。 特斯拉Optimus采用4680电池，待机20小时。 发展挑战 标准尚未统一 量产工艺难题 技术路线竞争 焊接良率：全极耳激光焊接精度要求±0.1mm，良率不足80%（行业平均水平） 方形电池反击：宁德时代麒麟电池体积利用率72%，挑战大圆柱成组优势。 标准未统一：46系尺寸渐成主流，但极耳设计、封装接口仍存差异。 信息来源：KERUI咨询-案头研究 大圆柱电池应用研究 企业布局 比克电池 宁德时代已成功研发4680和4695两 亿纬锂能 远景能源 2021年率先发布4680电池。其大圆柱电池采用全极耳技术，能量密度和快充性能显著提升。计划2024年底完成2.5gwh大圆柱电池的量产，并在2026年达产15gwh。 种型号的大圆柱电池，这些电池在循环寿命和能量密度上具有明显优势。规划8条共12gwh的大圆柱电池产线，从2025年开始，将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。 2025年6月17日消息显示，其46系大圆柱电池产品在江苏无锡江阴超级工厂下线，首批已运至美国，供货宝马全球电动平台车型。 其46系大圆柱电池已实现量产装车，截至2025年2月中旬，已实现量产装车“31300+”台，单车最长行驶里程达到18.5万公里以上。产能主要集中在湖北荆门，首个20gwh工厂已建成，预计2025年产能规划将超过100gwh。 特斯拉 LG新能源 三星SDI 2020年9月，在“电池日”上率先发布4680大圆柱电池，拉开了46大圆柱电池发展的序幕。2024年底，4680电池的度电生产成本领先于公司电池供应链中的其他型号电池，2025年将继续专注于干法电极的开发工作，以进一步提升成本竞争力。 2025年6月16日，宣布与奇瑞汽车签署为期6年的46系列大圆柱电池供货协议，订单规模达8gwh，可配套约12万辆电动汽车，计划于明年初开始向奇瑞汽车供应该型号电池。 2025年4月，开始批量生产“新一代圆柱形电池”的46系列电池，首批4695电池模块由三星SDI越南子公司交付，首批产品供给美国客户，用于微型移动设备应用。 大圆柱电池应用研究 趋势分析 未来趋势： •2025-2027：电动汽车渗透率突破40%，eVTOL电池需求达65GWh，大圆柱成高端标配•2028-2030：全固态电池商业化，大圆柱向储能、机器人领域纵深拓展 破局关键： •技术端：攻关固态电解质界面阻抗，提升量产良率至95%+•生态端：联合车企、航空企业制定标准•成本端：通过数字化工厂降本，2026年实现与方形电池成本平价 大圆柱电池的本质是“通过结构创新重构性能边界”，其成功取决于能否在规模化进程中兑现“安全不妥协、性能可迭代、成本可持续”的三角承诺。 Thanks谢谢! 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 科瑞咨询 4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpcaauto.com