2024年6月新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 固态电池发展现状03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-6月同比增长34.3%，增速高于汽车市场整体5.7%的增幅。 •2024年1-6月，中国新能源汽车产量490.3万辆，同比增长34.3%，累计渗透率提升至35.1%。 •1-6月新能源渗透率达到35.1%，价格战目前仍在继续，自主品牌纷纷加入战场，新推出的车型性价比越来越高，政策也在推动新能源汽车销量增长。但对于以燃油车为主力的合资企业来说，当前价格战对于企业经营已经造成了不良影响，部分企业已经表示不会再参与价格战。 中国新能源汽车市场结构 2024年6月，CAR占比45.4%，相比同期下滑3.33个百分点；SUV、MPV份额分别达到46.5%和2.7%；客车、卡车份额分别为2.9%和2.5%。 •2024年6月，本期各车型均有不同程度增长，其中以卡车增幅最高，达到99.7%，轿车、SUV、MPV增幅在20%-40%区间。客车增幅为49.4%。在国家相关政策的扶持下，新能源汽车市场规模正在逐步扩大。但在高基数的影响下，增幅有所缩小。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 固态电池发展现状03 动力电池-装机量整体走势 2024年6月新能源汽车总装机辆达到42.0GWh。 •2024年6月，新能源汽车动力电池装机量42.0GWh，同比增长29.2%。 •动力电池市场6月同比增长达到29.2%，伴随着新能源汽车销量的增长，动力电池装机量也在持续提升。 •2024年6月新能源汽车单车平均电量为46.5kWh，同比下滑1.2%。混动车型销量占比的提升在一定程度上影响到单车平均电池装机量的走势。 动力电池-市场配套结构 6月三元材料总装机量占比达到34.9%。 •电芯外形方面，1-6月仍以方形电芯为主，配套占比为95.3%，圆柱形电芯配套占比1.9%，软包电芯配套占比2.7%。 •电芯材料方面，商用车由于对电池成本较为敏感，而对性能要求较低，当前以磷酸铁锂为主，乘用车市场以三元材料和磷酸铁锂两者为主要电芯材料，其中三元材料通常用于高端车型，磷酸铁锂企业中，目前以比亚迪销量最多。 动力电池-电芯企业配套情况 电芯头部企业装机量聚集效应明显。 •2024年6月前三企业市场份额达到78.7%，头部企业聚集效应较为明显。前十电池企业中，8家企业装机量同比增长，仅有LG和孚能科技同比下滑，以LG为例，其产品主要搭载在特斯拉品牌车型上，但由于目前价格战日益激烈，特斯拉产品优势地位正在下降，进而影响到销量，导致装机量出现下滑。 驱动电机-企业配套情况 6月Top10电机配套企业合计配套量65.9万台，配套量同比增长44.6%。 •2024年6月，前十企业份额合计占比达到71.0%，仅有汇川联合动力首位配套企业占比低于50%。为了提高自研率，同时降低单车成本，整车企业在电机领域纷纷开展自研自产，目前特斯拉、蔚来驱动、长安汽车产品均实现完全自供，此外弗迪动力电机已经实现外供一汽丰田，占比达到1.8%。 驱动电机-企业配套情况 弗迪动力单一配套车型占比在15%以下。 •2024年6月，弗迪动力配套最多车型为比亚迪秦PLUS，依靠7.98万元的起售价，单月销量超过4万辆；华为问界M9单月销量已经接近问界M7，进一步提高电机配套量；联合汽车电子主要配套理想汽车，最新推出的理想L6在6月销量表现良好，但L7/8/9销量均不及巅峰数量，配套量出现此消彼长的情况；蜂巢易创以配套长城汽车为主，理想L9也有部分份额。 驱动电机控制器-企业配套情况 同比以增长为主，华为增幅较高。 •2024年6月，TOP10电控供应商份额占比69.3%。弗迪动力累计配套量断层第一。前十企业中有八家企业配套量同比增长，极电电动为新增企业。配套企业中，汇川联合动力、联合汽车电子以及中车时代单一配套企业均未超过50%。特斯拉、蔚来驱动以及极电电动均为自供。 驱动电机控制器-企业配套情况 华为配套量的75.4%由问界车型贡献。 •弗迪动力目前单一车型配套量均未超过15%，2024年比亚迪推出新一代动力架构，并以此发布多款新车，在一定程度上分流了部分爆款车型的市场份额；华为主要供应问界系列车型，M9作为一款50万价位的车型，依靠过硬的产品素质以及品牌口碑，实现较高销量表现，同时也进一步带动了华为电控的配套量；联合汽车电子单一车型份额不足15%；中车时代前三款车型占比达到88.7%。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 固态电池发展现状03 固态电池发展现状 动力电池正在向全固态方向发展 目前，根据电解质的不同，动力电池可以分为液态（25wt%）、半固态（5-10wt%）、准固态（0-5wt%）和全固态（0wt%）四大类。当前市场仍以液态电池为主，半固态电池已经开始实现落地。全固态为未来动力电池发展方向，其中，全固态电池又分为聚合物、氧化物和硫化物三种。 固态电池发展现状 硫化物路线后续发展潜力最大 对硫化物电解质的研究历史始于20世纪80年代，其电导率最高，质地软易加工，可以通过挤压来增大界面接触，从而提升电池性能。目前尚未实现商业落地，主要原因其存在成本高、生产工艺难度大等缺点，限制了其在高能量密度的电池应用，但后续发展潜力最大，工艺突破后，可能成为未来主流路线。 根据晶体结构，硫化物可分为晶态和非晶态两种。 由于硫化物电解质对空气中水分非常敏感，目前硫化物固态电解质的合成主要在封闭体系或者惰性气氛保护下完成，分为机械球磨法、高温固相反应法和液相合成法。 非晶态：晶态：•LPS型（硫代磷酸）•Argyrodite型（硫银锗矿）•LGPS型（锂锗磷硫）•Thio-LISICON型（硫代-锂快离子导体） 硫化物电解质发展历史： 固态电池发展现状 虽然政策扶持，但商业落地尚需时日 全固态电池有望从根本上解决安全问题并显著提高电池能量密度。鉴于此，近年来我国政府多次通过政策鼓励发展固态锂电池。例如《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》和《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。但目前产业技术研发仍存在部分问题，距离商业落地需要更多发展时间。 现存问题： 生产成本问题：当前全固态电池的材料成本约为2~3元/Wh，原材料的高价格和供应链体系的不完 善导致当前全固态电池的生产成本较高。随着技术进步和产业发展，全固态电池在大规模量产后可一定程度上降低生产成本，远期成本目标为1元/Wh。 材料科学问题： 电解质的选择是全固态电池研发首要考虑的因素，目前比较接近产业化的电解质技术路线主要有两条：一是硫化物固态电解质，二是氧化物固态电解质。此外电极材料的选择和瓶颈技术的突破同样重要。上述材料在与固态电解质一同构建全固态电池时，仍存在较多问题，需要进一步加大研发力度。 制备工艺问题：• 全固态电池的真正上车依赖于科学问题的突破和产业生态的完善。要想实现全固态电池的真正量产装车，需要满足两个前提： 对于电池生产而言，全固态电池对材料界面一致性要求更高，需要生产工艺创新升级。•对于整车设计而言，全固态电池的搭载装车需要整车企业和电池企业针对材料选择、电池结构、系统集成等协同设计。 ①材料层级的关键科学问题取得突破，以满足能量密度、循环寿命、倍率性能、安全性能、温度适应性、生产成本这六大核心指标，使全固态电池成为真正的六角形战士；②生产制造工艺改进、整车协同设计、测试标准体系等全生态链的完善。 安全标准问题：全固态电池并不等同于绝对安全，电池系统仍存在一定的热失控和热扩散的风险，需 要针对热扩散的不同阶段体系优化设计安全与防护措施，加强电芯级别的热失控预警能力和系统级别的热扩散防护能力。 固态电池发展现状 短期聚焦半固态电池技术，同时布局硫化物路线 国内以市场驱动为主，短期聚焦半固态电池技术，同时布局硫化物路线。代表厂商为卫蓝新能源、清陶能源、辉能科技等，同时传统锂离子电池企业如赣锋锂业、比亚迪、宁德时代等也已进军固态电池相关业务。 国内代表性企业 卫蓝新能源 2016年成立，是中科院物理所固态电池唯一的产业化平台，承接所有相关专利，研发实力全面领先，获小米集团、蔚来资本、华为哈勃、天齐锂业、吉利控股等入股。公司主打半固态路线，采用聚合物+氧化物（LATP为主）复合路线，首创原位固态化等八大核心工艺，改善固-固界面接触，并与液态电池工艺基本兼容，铸造产品护城河。 清陶能源 成立于2016年，团队深耕固态电池20余年，已获300多项专利授权。公司已突破核心固态电解质的生产技术，拥有粉体、浆料、电解质涂覆等完整工序，率先实现了半固态电池的量产。公司先后获北汽、上汽、广汽等公司战略投资，并与哪吒等车企建立长期合作关系。 Thanks谢谢! 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 科瑞咨询 4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpacaauto.com