2024年1月新能源汽车三电系统洞察报告

2024年1月新能源汽车三电系统洞祭报告 目录CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 2024年1-2月，中国新能源汽车产量118.9万辆，同比增长25.6%，累计渗透率提升至31.0% 1-2月新能源渗透率达到31.0%，较去年年底渗透率有所下降，2024年初，一方面受到12月销量透支影响，另一方面也有春节假期的影响，年初销量有所回落，节假日后市场逐渐恢复正常，价格战以及新车上市都将对销量修复产生积极作用。 2024年1月，由于2023年同期为春节假期受到同期基数较低影响，本期各车型均有不同程度增长，其中，卡车增幅最高，达到289.9%，轿车也有107.2%的增幅。新能源SUV的增长也带动了SUV整体市场的增长，目前在新能源市场上，SUV占比已经超过轿车。 新能源车型比例（2024年1月） 目录CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 2024年1月，新能源汽车动力电池装机量31.6GWh，同比增长131.8% 动力电池市场1月同比增长达到131.8%，主要原因仍为基数较低导致，由于假期以及市场需求的影响，新能源汽车装机量整体呈现年初低，年尾高的局面。 2024年1月新能源汽车单车平均电量为46.1kWh，同比增长0.7%。随着动力电池价格的下滑，目前单车电池装机量正在向大容量方向发展。 电芯外形方面，1月仍以方形电芯为主，配套占比为95.0%，圆柱形电芯配套占比2.6%，软包电芯配套占比2.5% 在三元材料中装机量占比接近10%。 2024年1月前三企业市场份额达到80.0%，目前动力电池市场格局正在发生改变，不同于海外市场的亮眼增速，宁德时代动力电池在国内市占率出现下滑，除了受到弗迪电池的影响外，二线品牌也对其产生较大影响，二线厂商的优势主要体现在性价比方面，同时多来源供货也可以减小供应风险。此外整车企业为了完善供应链，自建动力电池厂也已经提上日程，未来市场竞争将会更加激烈。 2024年1月，前十企业合计占比达到71.7%，首位配套企业占比均超过50%，前十企业中仅有华为环比出现增长，其余企业均出现下滑。比亚迪、特斯拉均以自配为主。增长企业中，华为、法雷奥、中车时代同比增幅均超500% 2024年1月，联合汽车电子、蜂巢易创均依赖理想L系列车型销量支撑，本期理想汽车车型销量环比均出现下滑，新款问界M7的上市对于理想汽车销量产生较大的负面影响。中车时代配套车型中，五菱缤果和红旗E-QM5份额合计占比达到92.9%。问界M7份额达到79.8%，问界M5本期位列第三，目前新款M5已经有消息传出，上市后将会缓解当前销量压力。 2024年1月，TOP10电控供应商份额占比68.9%，其中自供比例超过52.9%。前十企业中各家企业配套量同比均有增长。特斯拉、宁波央腾以及蜂巢易创配套企业不超过两家，联合汽车电子配套企业较为分散，前三家配套企业占比均未超过20%。 弗迪动力目前单一车型配套量均未超过16%，2月底比亚迪开启价格战，旗下多款车型售价均有下降，利好销量增长，未来将对电控配套量的增长起到正向的作用 华为目前仍以问界M7为主要配套车型，单一车型占比达到80.3%，其余车型均未超过10%。 尼得科供应车型中，AIONY和AIONS位列前二，两者合计占比达到58.2%。中车时代配套车型中，五菱缤果市场份额达到72.5% 目录CONTENTS 01·新能源汽车市场现状 02三电系统竞争格局 03·三电系统技术趋势 近两年，由于国家政策的大力支持以及国内企业的重点投入，新能源汽车得到了空前的发展，乘联会数据显示2023年全年新能源汽车渗透率达到35.7%，随着新能源汽车的增长，充换电基础设施建设也在持续进行，换电模式由于效率更高，也得到了众多企业的青。 相关数据显示，截止2024年2月，全国共有换电站3645座，较去年同期增长80.3%，其中浙江换电站保有量达到440座。换电站正处，在快速发展阶段。目前换电方式主要分为乘用车和商用车两个方向，：其中乘用车细分为底盘换电、分箱换电和侧方换电：商用车细分为·顶吊式、整体单侧和整体双侧三种。 目前国内充换电基础设施建设主要以充电方式为主，截止2024年2月全国公共充电桩保有量达到282.6万台，受充电功率的限制，在商用车等应用场景下，换电模式仍然有一定优势，同时像蔚来汽车等乘用车企业也有布局换电站建设，在国家以及地方相关政策的推动下，换电站建设稳步推进，多家企业已公布了2025年换电站建设规划 蔚来在换电领域前期已经投资较多资金，11月21日公布了在换电领域首家合作车企长安汽车，不久后吉利也加入到队伍当中2024年1-2月，奇瑞、皖能集团、江汽集团、安徽交控集团和中国南方电网也开启合作。蔚来换电服务迎来新的发展机遇。 换电模式至今未实现大规模推厂，主要由于在建设以及运营商存在较多阻碍，其中就包括标准不统一、建设成本较高等问题，目前政府也在推动换电的标准化进程，随着政策的完善以及市场接受度的提高，换电模式也将会有进一步的发展。 解决方式：· 现存问题： 电池标准不统一：由于行业没有一个统一的标准，当前市场处在一个百花齐放的阶段，各家电池差异性较高，难以在不同车辆上实现通用。 国家规划引领行业发展，加强油、气、电等补能领域的合作，优化换电行业布局。：推动行业标准化发展，统一换电站电池包形状和尺寸、接口结构、更换平台、搬运设备、等标准，逐步实现不同车型换电平台共享。·加大行业扶持力度，换电站作为具有基建属性的基础设施，仅依靠企业自己很难实现大规模发展，通过设立专项资金补贴，加快换电站的布局以及技术研发·提升产品技术水平，以提高换电安全性。围绕换电模式整车、动力电池、换电装备等方面开展关键技术研发，同时加强动力电池全生命周期监管，推动更多应用场景落地。 重资产运营：相比于充电桩，换电站具有重资产的属性，以蔚来汽车为例，按照单个换电站300万成本计算，目前花费已经超过70亿，前期巨大的投入成本导致难以实现大规模摊铺。 换电站选址困难：由于土地资源、审批、配电等的壁垒以及换电站建筑性质不明确等问题，导致换电站选址建设存在困难。 换电需求少：自前商用车领域，在矿山以及港口等单一场景换电应用较好，但在乘用车领域由于目前换电车型销量较少，无法满足换电站基本运营需求，进而影响换电站建设进度。 换电站难以实现通用：同样由于标准不统一的影响，导致各个品牌只能服务自己的产品，降低了换电站的利用效率。 换电模式在经过了多年发展以后，其应用市场基本确定在了乘用车和重卡两个领域，行业示范运营已经初具规模但目前标准化不足是函需解决的问题，这也是行业实现规模化发展的前提。 谢谢！Thanks 中国汽车流通协会汽车市场研究分会 科瑞咨询 ?4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net Q上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpacaauto.com