新能源汽车市场现状
2026年1-2月,中国新能源汽车产量160.4万辆,同比下降13.7%,累计渗透率达到39.9%。市场处于结构性调整期,高端化、智能化趋势明显,但短期受政策和消费情绪影响,整体销量下滑。2024年平均渗透率为41.7%,2025年平均渗透率为47.5%,而2026年平均渗透率预计为39.9%。
2026年2月新能源汽车产量及车型结构
2026年2月,所有车型同比均出现下滑,其中轿车降幅最大(56.9%),SUV降幅为6.1%,MPV降幅为19.8%。商用车部分客车降幅较高,达到55.7%。车型结构方面,SUV市场份额持续扩大,2026年2月占比为54.9%;轿车占比为34.0%,相比同期下滑17.2个百分点;MPV份额为4.7%,卡车为4.0%,客车为2.4%。
新能源汽车配套电池总装机量
2026年2月,新能源汽车动力电池装机量27.3GWh,同比下降19.2%。1-2月累计同比增幅达到37.4%,随着新能源汽车销量的持续提升,新能源汽车渗透率不断增长,推动动力电池装机量持续增长。2026年1-2月新能源汽车单车平均电量为62.0kWh,同比增长29.2%。
动力电池市场配套结构
电芯外形方面,1-2月方形电芯配套占比为97.8%,圆柱形电芯配套占比为1.9%,软包电芯配套占比为0.2%。电芯材料方面,磷酸铁锂占比仍在高位,达到93.3%。三元材料总装机量占比为6.7%,其中1-2月三元材料总装机量占比达到24.0%。
动力电池企业装机量TOP10
宁德时代保持领先,当前占比为52.7%。中创新航凭借小鹏、零跑汽车销量的增长,当前装机量位列第三,占比达到6.8%。LG受特斯拉销量的增长,同比增速较高,增幅达到293.7%。前十企业占比达到95.8%,前三企业市场份额达到76.5%。
驱动电机市场配套情况
2月Top10电机配套企业合计配套量30.1万台,配套量同比下降31.7%。前十企业份额合计占比达到62.4%,2月配套量环比下降。前十企业中,配套量环比均出现不同程度的下滑。
驱动电机主要配套车型情况
弗迪动力前五车型占比达到45.2%,其中钛7占比达到12.5%,成为新的增长点。汇川联合动力配套车型中小米YU7占比最高,达到49.6%。特斯拉主要配备自身品牌,其中Model Y单车型占比就达到47.1%。华为主要配套车型为问界系列,其中M7车型份额达到32.2%。
驱动电机控制器市场配套情况
2026年2月,TOP10电控供应商份额占比61.5%。本期弗迪动力配套量同比下降较大,下滑61.2%。华为当前配套企业中,赛力斯占比达到63.8%。前三企业配套占比达到34.5%。
驱动电机控制器主要配套车型情况
明星车型对配套量拉动作用明显。比亚迪的方程豹钛7销量表现突出,单一车型的占比就达到14.8%。汇川联合动力的主要配套车型依旧是小米YU7,单一车型占比达到48.9%。特斯拉的明星车型是Model Y,占比达到47.1%。华为的明星车型是问界M7,占比达到35.0%。
固态电池技术发展应用
固态电池技术路线分化为硫化物、氧化物和聚合物三种,其中硫化物能量密度最高,氧化物安全性高,聚合物柔性好。半固态过渡技术定位为液态电解质含量≤10%,兼顾安全性与量产可行性,应用案例包括蔚来ET7搭载卫蓝新能源半固态电池(360Wh/kg),续航超1000公里。
固态电池核心优势
固态电池本质安全,通过针刺、挤压测试“零起火”,彻底解决热失控风险。系统简化,取消隔膜和液态电解液,电池包减少40%非必要部件,降低故障点。性能突破,能量密度提升70%-100%,快充能力提升200%,循环寿命延长50%,极端环境稳定性提升。
固态电池应用场景
全场景适配包括新能源汽车、低空经济和储能系统。商业化时间表分为半固态先行(2024-2026年)和全固态突破(2027-2030年),2030年全球出货量预计为614GWh,市场规模2500亿元,渗透率10%。
固态电池市场空间
场景分化:新能源汽车占比60%(续航+安全刚需),低空经济eVTOL电池需求65GWh(2030年),储能长寿命特性适配电网调峰。
固态电池发展挑战
技术瓶颈包括固-固界面阻抗、锂枝晶抑制和量产工艺,成本与产业链短板环节包括硫化物电解质、硫化锂原料依赖进口和设备投资,规模化前经济性不足。
固态电池企业布局
赣锋锂业、辉能科技、国轩高科、卫蓝新能源、清陶能源等企业积极布局固态电池技术。丰田、三星SDI、QuantumScape、宁德时代等企业也在推进固态电池研发和商业化。
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