2023年11月新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 三电系统技术趋势03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-10月同比增长26.7%，增速高于汽车市场整体4.9%的增幅。 •2023年1-10月，中国新能源汽车产量699.8万辆，同比增长26.7%，累计渗透率提升至29.6%。 •10月新能源渗透率达到33%，一方面是得益于车企较大力度的补贴政策，另一方面也是由于新车的上市，新车搭载的新功能增加了消费者的购车换车欲望，质优价廉的前提下，新能源汽车销量继续增长。 中国新能源汽车市场结构 2023年10月，轿车占比48.1%，相比同期下降7.74个百分点；SUV、MPV份额升至44.3%和2.6%；客车、卡车份额分别为2.3%和2.7%。 •2023年10月，新能源乘用车市场中，MPV增幅最高，国内新车的发布为该细分市场带来了新鲜血液，消费者用车需求的改变也扩大了MPV市场的体量，SUV增长主要由于去年同期基数较低导致。 •新能源卡车销量增长，主要得益于轻微卡的增长；客车本期增幅较小。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 三电系统技术趋势03 动力电池-装机量整体走势 10月新能源汽车动力电池装机量较上月减少0.4GWh。 2023年10月，新能源汽车动力电池装机量34.5GWh，同比增长61.8%。 ••动力电池市场1-10月同比增长达到43.1%，近三个月动力电池装机量均维持在34.5GWh附近，单月同比有不同幅度波动，主要受去年同期装机量波动导致。•2023年1-10月，新能源汽车单车平均电量为47.3kWh，同比增长2.6%。 动力电池-市场配套结构 1-10月磷酸铁锂总装机量占比达到64.66%。 电芯外形方面，1-10月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比93.0%，圆柱形电芯配套占比4.0%，软包电芯配套占比3.0%。 •电芯材料方面，磷酸铁锂电池兼顾了能量密度和价格，装机量逐渐和三元材料拉开了差距。2023年10月，乘用车领域，磷酸铁锂电芯装机量环比有所增加，三元锂电芯装机量环比有所下滑。客车、货车电芯材料仍以磷酸铁锂为主。 动力电池-电芯企业配套情况 前三企业占比接近80%，多数企业增幅明显。 •动力电池供应格局，宁德占比42.5%，领先优势明显，弗迪电池由于受到比亚迪销量增长的带动，份额达到28.6%。两家企业同比增幅均超过50%。中创新航供应企业较多，其中广汽埃安和小鹏汽车总占比超过60%，LG主要以单一企业供应为主。 正力新能获得红旗和零跑的配套定点后，增长趋势明显，本期增幅达到441.5%。 驱动电机-企业配套情况 Top10电机配套企业合计配套量57.0万辆，整体市场配套量同比增长62.7%。 •2023年1-10月，电机企业头部效应明显，弗迪动力市场份额占比接近3成。多数产品自供，联合汽车电子、尼得科等企业采用与企业深度配套或联合开发的配套模式，法雷奥本期配套量位列第九，同比增幅超过500%。 驱动电机-企业配套情况 爆款车型销量增长成为电机企业配套量提升的主要动力。 •2023年10月，联合汽车电子配套车型中，理想三款车型总计占比达到54.1%，中车时代主要由五菱缤果配套拉动，配套量占比超过60%，华为配套车型多数均有华为深度参与，M7改款后通过降价提质，销量增长明显，带动电机配套量增长。 驱动电机控制器-企业配套情况 市场表现稳定，电控企业配套量同比多有增长 •2023年10月，TOP10电控供应商份额占比70.2%，其中自供比例超过55%。前十企业中九家企业配套量同比均有增长，自研电控占比仍然较高。汇川联合动力、尼得科等多家外供企业实现单一企业配套量超过60%。 驱动电机控制器-企业配套情况 四家主流外供企业份额基本稳定，10月份额合计24.5% 目前四家企业配套车型变化不大，理想汽车月销量持续增长，带动汇川联合动力配套量增长。 •尼得科主要配套广汽埃安，熊猫mini本期同比净增，份额占比接近20%。 中车时代主要配套五菱宾果和红旗E-QM5，联合汽车电子在大众ID系列三款车型配套量上同比均为净增长。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 汽车充电接口发展趋势03 新能源汽车充电接口 充电功率的提高对充电接口提出了更高的要求 随着新能源三电系统的快速发展，充电功率也在逐步提高，目前已有多款大功率新能源车型上市。更高的充电功率对现有的充电网络提出了更高的要求。ChaoJi2015+ 2023年9月7日，有关ChaoJi充电标准的GB/T 20234.4-2023和2015版国标升级修订标准的GB/T 20234.3-2023已经发布，其中2015版国标升级修订标准发布即实施，ChaoJi充电标准将于2024年4月1日实施。未来一段时间，市场可能会同时出现老国标、2015+新标准、ChaoJi三套不同方案在存量电动汽车和充电桩上分别搭载的局面。 2015版国标升级修订，是全国汽车标准化技术委员会（汽标委），实际是中国汽车技术研究中心牵头（中汽中心），以主机厂，部分充电运营商和连接器制造商等需求侧主导，其连接器可以和现有2015国标兼容，但带有先天缺陷。 ChaoJi充电标准，是中国电力企业联合会（中电联）牵头，以电网、充电运营商、连接器制造商、部分车企等供给侧主导。该标准是全新起草，车辆插座需要通过配备转接头才能和现有的GB/T 2015版充电插头连接。 GB/T 20234.4-2023 新能源汽车充电接口 “ChaoJi”充电标准 “ChaoJi”充电标准是由中国牵头，联合日本、德国等国家共同制定。吸取了当前国际四大直流充电接口系统的优点，改进了原有系统的缺陷，兼容各种区域性充电接口标准，还满足未来产业发展需求。新标准有以下特点。安全 •ChaoJi可以轻松部署在面向中、日、欧、美等不同细分市场开发的各种车辆中而无需对原本的车身设计进行重大改动。•ChaoJi连接器更加小巧，具备多种配置选项，可以独立配置、上下/左右排列。•中国首创的ChaoJi已经得到国际广泛关注和认可，取得国际化突破，为中国企业“走出去”奠定了标准基础。•ChaoJi在软、硬件方面预留了升级接口，可以满足新功能和细分市场的各种需求。 •提升了车辆碾压、跌落、钢球冲击等机械性能。 机械强度 原标准4.8千牛 被日本CHAdeMO选为其下一代直流充电系统并发布了CHAdeMO3.0标准 •增加了快速卸载等安全保护功能。 引入了支持信息安全的协议架构。ChaoJi连接器(右侧图）标准试验指不会触碰带电部分，改善了旧版触碰的可能。 ••增加了对快速热故障的侦测以及保护功能。 新能源汽车充电接口 “2015+”充电标准 “2015+”是在2015版充电标准上的改进型，新标准在沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容的同时，满足直流小功率、大功率充电等实际需要。 GB/T 20234.1-2023 GB/T 20234.3-2023 电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求 电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口 标准化对象 标准化对象 •直流充电接口承载了电动汽车和直流充电设备之间的结构连接功能，标准提供了物理连接界面与结构尺寸配合。 •连接电动汽车与充电设备的装置，用于传输电能、控制信号和/或通信数据 主要修改内容 •额定值、要求和试验方法中的电压参数规格提升至DC1500V，电流参数规格扩展至10~1000A•增加主动冷却和温度监测要求与试验方法，为带液冷和温度监测产品提供测试依据•修改机械强度、锁止装置、使用寿命等试验方法，细化检验规则，完善产品测试评价方法 主要修改内容 •扩展直流充电接口电压和电流参数额定值(电压DC1500V，电流10~800A)•全面兼容2015直流充电接口且避免低温下暴力插拔造成的损坏，调整插座CC2尺寸•扩展电气规格•优化部分尺寸 “2015+”充电标准由于继承了上一版本的接口设计，具有很好的兼容性，“ChaoJi”充电标准则是全新设计的充电标准，在部分性能以及未来扩展性上有一定优势，但无法兼容现有设施。目前“2015+”充电标准已于9月发布实施，这意味着现有充电网络在未来仍将继续发光发热，“ChaoJi”充电标准目前仅发布，尚未实施，但也为未来该标准的发展留下了“火种”。 新能源汽车充电接口 国外标准采用情况 目前国际上主要有四种充电标准，分别是日本CHAdeMo标准、中国GB/T标准、欧美CCS1/2标准，以及特斯拉的NACS标准。不同的充电协议标准被认为是普及电动汽车的障碍之一。 2022年底，特斯拉宣布开放NACS标准，并邀请其他车企在量产车中采用NACS充电接口。随后宣布开放超充网络。特斯拉在美国拥有约1600座超充站、超1.7万台超充桩，接入特斯拉的超充网络能节省自建充电网络的大笔资金。 2023年7月26日，一份联合声明显示，来自日本、韩国、欧洲和北美的七家汽车巨头宣布正组建一家新公司，在北美提供电动车充电服务，计划并利用美国政府的补贴安装至少3万个快速充电桩。其充电桩支持特斯拉主导的NACS以及CCS充电标准。 •北美的充电标准主要使用地区为美国和加拿大，其交流最大电压为240V AC，电流最大80A AC；直流最大电压为1000V DC，电流最大400A DC。 •欧洲的充电接口CCS2与美标的CCS1一脉相承，但还是有一些变化。主要区别在于欧洲的标准家用电力为230伏，接近北美所用电压的两倍，2014版欧标交流最大电压为480V AC，电流最大63A；直流最大电压1000V DC，最大电流200A DC •日本的充电标准比较特殊，交流采用美标J1772的标准，直流则采用CHAdeMO标准。CHAdeMO是由五家日本汽车制造商联合开发的直流插头，并尝试从2010年开始将其推广为全球标准，但并未被广泛采用。CHAdeMO标准有两个版本，第一版支持最高62.5kW充电，充电电流最大125A；修订后的CHAdeMO 2.0规范允许最高可达400kW。 信息来源：科瑞咨询调研 Thanks谢谢! 科瑞咨询4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 乘联会秘书处 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpacaauto.com