2023年7月新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 三电系统技术趋势03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-6月同比增长35%，表现好于汽车市场整体6.1%的增幅。 •2023年1-6月，中国新能源汽车产量361.1万辆，同比增长35.0%，平均渗透率提升至27.6%。 •从上半年市场走势来看，受燃油车市场促销影响，新能源渗透率提升略有放缓，但在同期高基数基础上整体增幅依然可观，新能源汽车替代趋势依然坚定。 中国新能源汽车市场结构 2023年6月，轿车占比48.7%，相比同期下降5个百分点；SUV、MPV份额升至44.3%和2.8%；客车、卡车份额分别为3.6%和0.6%。 •2023年1-6月，新能源汽车市场中，轿车占比50.2%，销量及份额增势逐渐放缓；SUV占比42.7%，份额有进一步增长趋势；MPV车型由于同期基数低，获得了较高增幅。 •新能源卡车保持稳定增幅，其中轻微型物流车是增长的重要基础；客车由于新能源化进程早，城市公交新能源替代基本结束，整体增幅转为下降趋势。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 三电系统技术趋势03 动力电池-装机量整体走势 6月新能源汽车动力电池装机量较上月增加5.5GWh。 •2023年6月，新能源汽车动力电池装机量32.5GWh，同比增长27.7%。•动力电池市场上半年整体保持增长趋势，但增幅波动较大，排除春节假期及同期疫情因素影响，平均增幅在44.2%。•2023年1-6月，新能源汽车单车平均电量为47.1kWh，同比增长3.1%。 动力电池-市场配套结构 磷酸铁锂对三元电池的替代进程，在商用车领域基本已经结束，在乘用车领域正不断加深。 •电芯外形方面，1-6月市场结构保持稳定，方形电芯配套占比92.4%，圆柱形电芯配套占比4.7%，软包电芯配套占比2.9%。 •电芯材料方面，当前铁锂电池能量密度可满足主流车型续航需求，加之显著的成本优势，对于其他正极材料的替代趋势逐步加深。2023年1-6月，乘用车领域，磷酸铁锂电芯配套率达65.2%，商用车领域中基本已完成了对其他材料电芯的替代。 动力电池-电芯企业配套情况 正力新能表现出较强的增长潜力。 •动力电池供应格局，整体依然向头部企业集中，宁德占比47.5%，已形成第一梯队的绝对领先优势，但增速也趋于平缓；中航、LG等企业更趋于依靠特定整车企业的定点配套来保持出货量的稳定；亿纬、国轩表现出更趋均衡的配套结构。 •正力新能获得零跑、红旗以及蔚来汽车的配套定点后，表现出较强的增长潜力。 驱动电机-企业配套情况 多合一电驱系统装配量持续提升，2023年上半年份额超65% •2023年上半年，整车企业自配驱动电机占比继续提升，企业自研核心部件的趋势加深。头部第三方供应商：日本电产、联合汽车电子、汇川联合动力等，多采用与定点企业集团深度合作、联合开发的配套模式。 驱动电机-企业配套情况 热门车型对第三方供应商配套量拉动力加强，理想、埃安成为外配大户 •目前，联合汽车电子前三配套车型占总量超50%，蜂巢易创、日本电产前三配套车型占比近80%。这说明整车企业热销车型的定点项目，对电机供应商配套量拉动极大。 •吉利坚持电驱自研路线十分坚定，极氪家族已实现全系自配。 驱动电机控制器-企业配套情况 当前整车企业对于电控研发，多采用外采硬件自研算法的模式 •2023年6月，TOP10电控供应商份额占比77.5%，其中自供比例超50%。即便部分整车企业会选择外采电机，但自研电驱动总成的趋势依然十分坚定，从驱动电机控制器的供应格局上可以清晰的看到，比亚迪、特斯拉、吉利、蔚来、零跑等企业均已具备自研电机控制器的能力。 驱动电机控制器-企业配套情况 四家主流外供企业占比小幅下降，6月份额合计23.7% •电控配套趋势整体与电机相近，以下4家主流第三方供应商配套占比23.7%，市场份额分布相对均匀。 •2023年上半年，日本电产、汇川联合动力配套车型相对稳定，分别以埃安和理想为主。 •中车时代配套车型中，五菱缤果占比有所提升；WEY牌蓝山加入联合汽车电子配套名单。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 三电系统技术趋势03 SiC产业链分析及竞争格局 SiC的应用可减小电驱动系统的体积、提升功率密度、降低能耗 SiC功率器件优势：高电压、大电流、导热性好、高频率、低损耗。整车端应用部件：OBC、DCDC、MCU等功率转换或电压转换部件。 Thanks谢谢! 乘联会秘书处 科瑞咨询 4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpacaauto.com