新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 动力电池新国标03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-4月同比增长43.7%，促销活动刺激销量增长 •2025年1-4月，中国新能源汽车产量439.5万辆，同比增长43.7%，累计渗透率达到43.4%。 •五一假期期间，自驾游的火爆也促进了新车消费。对于企业来说，合并重组仍在继续，蔚来汽车就于近期宣布合并旗下三大品牌、吉利也提出私有化极氪、比亚迪、上汽等也在调整组织架构。在上海车展上，自主品牌再次成为关注的重点，新技术、新产品层出不穷，合资企业也开始反向“合资”，自主品牌技术正开始反向出海。 中国新能源汽车市场结构 2025年4月，CAR占比45.4%，相比同期下滑1.85个百分点；SUV、MPV份额分别达到42.5%和4.1%，卡车份额为4.7%，客车为3.4%。随着政策扶持力度增加以及续航提升，卡车市场份额持续扩大。 •2025年4月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分目前轿车增幅达到25.6%，SUV增幅达到29.9%。多款大型新能源SUV于近期上市，进一步丰富了国内产品覆盖区间。MPV市场本期增幅达到57.0%，近期多款MPV加大促销力度，也促进了销量的增长。商用车部分目前卡车增幅较高。客车增幅低于乘用车市场。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 动力电池新国标03 动力电池-装机量整体走势 2025年4月新能源汽车总装机辆达到49.3GWh。 •2025年4月，新能源汽车动力电池装机量49.3GWh，同比增长43.3%。 •动力电池市场1-4月同比增幅达到54.3%，随着消费者对新能源汽车的认可度提升，新能源汽车渗透率正在快速提升，带动动力电池装机量增长。 •2025年4月新能源汽车单车平均电量为52.0kWh，同比增长9.6%，1-4月，小米与特斯拉纯电车型叠加高销量，成为动力电池装机量主要贡献企业。 动力电池-市场配套结构 4月三元材料总装机量占比达到17.74%。 •电芯外形方面，1-4月方形电芯配套占比为98.4%，圆柱形电芯配套占比0.5%，软包电芯配套占比1.1%。 •电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在增长。近期电动汽车用动力蓄电池安全要求已经批准发布，新国标提高了技术要求，新增电池底部撞击测试、快充循环后安全测试以及热扩散测试等试验项目。相比于三元锂、磷酸铁锂更容易实现技术标准，在固态电池大规模铺开之前，磷酸铁锂占比将会继续扩大。 动力电池-电芯企业配套情况 TOP2企业配套占比达到68.0%。 •2025年4月前三企业市场份额达到75.0%。前十企业占比达到95.1%，目前动力电池头部企业市场份额较为稳定，随着新国标的实施，企业投入也在增长，中小企业将会难以负担升级改造的成本，市场集中度也将会继续提高。配套企业来看。宁德时代配套企业较为分散，各家企业占比均未超过10%。亿纬锂能以及中创新航在小鹏汽车的拉动下，装机量同比增幅均超过50%。 驱动电机-企业配套情况 4月Top10电机配套企业合计配套量63.2万台，配套量同比增长31.9% 2025年4月电机企业配套量TOP10（万台）•2025年4月，前十企业份额合计占比达到63.0%，3月由于节后消费需求回暖，配套量整体位于高位，4月配套量环比有所下滑，前十企业中，8家企业配套量环比下滑。本期格雷博是唯一配套量同比增幅超过500%的企业；华为由于问界系列车型销量下滑，影响到电机配套表现，本期跌幅达到9.0%；特斯拉配套量同比下降主要由于销量下滑所致；赛克科技为本期新增企业，目前仅配套上汽通用五菱。 驱动电机-企业配套情况 星愿占格雷博总配套量的88.8% •2025年4月，弗迪动力前五车型占比达到43.28%。海鸥占比达到12.5%，前五车型单车售价均较低，走量车型保证了弗迪动力每月的配套量。汇川联合动力配套车型中理想汽车占比最高，此外小米SU7占比也达到8.7%，近期小米YU7已经确定7月上市，尽管近期负面消息缠身，但新车预期仍将实现较好销量表现。联合汽车电子前五配套车型与汇川联合动力相似。格雷博主要配套车型为星愿，份额达到88.8%。 驱动电机控制器-企业配套情况 前三企业配套占比达到39.1% 2025年4月电控企业配套量TOP10（万台）•2025年4月，TOP10电控供应商份额占比59.4%。本期弗迪动力、华为以及特斯拉配套量同比均有下降。长安新能源、蔚来驱动以及特斯拉目前均以自配为主，目前随着企业降本增效的需求提升，三电系统自研自产成为重要发展方向，多家企业均通过降低三电部分的成本来保证整车价格竞争力。华为当前配套企业中，赛力斯占比达到56.6%，目前问界M8已经上市，未来将会对销量产生正向促进作用。 驱动电机控制器-企业配套情况 爆款车型对配套量拉动作用明显 •以下四家企业中，比亚迪配套车型较为分散，第一车型份额与第五车型份额差距不到8%，与之相比英博尔差距超过40%，配套车型分散也意味着企业抗风险能力越高，不会因为某一款车型暴雷而对配套量造成大幅影响。联合汽车电子配套车型中，大众ID.3位列第五，份额达到4.88%，这也是四家企业前五配套车型中唯一一家合资品牌。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 动力电池新国标03 动力电池新国标 动力电池热失控后难以扑灭，引发标准制定升级 动力电池起火已经成为汽车安全的一大隐患。相关数据显示，新能源汽车火灾事故中，过度充电、放电是主要诱因，占所有事故一半以上，其次是碰撞后和行驶中的自燃。相比于燃油车火灾事故，新能源汽车由于锂电池的存在，热失控后火势蔓延快、燃烧温度高，对人身安全以及财产都将造成严重威胁。 爆燃核心诱因分析 电池热失控 环境适应性缺陷 充电安全隐患 •机械损伤：碰撞、底盘剐蹭导致电池隔膜破裂，导致内部短路。•化学失控：电芯制造缺陷、BMS系统失效。•热扩散失控：单颗电芯热失控后5分钟内温度可达437℃，触发全包起火（实验室数据）。 •涉水隐患：2024年深圳暴雨过后多起泡水车辆电池短路自燃。•高温老化：华南地区车辆电路老化速度较标准工况快40%。 •快充滥用：2024年南京某品牌车辆快充后电芯膨胀自燃。•飞线充电：由于电压不稳导致电池短路（常见于老旧小区改装充电场景）。•过充风险：满电后持续充电导致内部压力激增，造成安全隐患。 产品设计缺陷 •材料减配：部分企业使用“踩线达标”的轻薄电池包材料，抗穿刺能力仅达国标下限。•能量密度陷阱：能量密度过高安全风险也在提高。 动力电池新国标 电池新国标发布，明年7月起正式实施 为了进一步提高动力电池安全底线，近期由工信部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）已经批准发布。与2020年版相比，新国标提高了技术要求，新增电池底部撞击测试、快充循环后安全测试以及热扩散测试等试验项目。这也是是全球范围内首次提出电池热扩散试验不起火不爆炸的要求。 修订热扩散测试 其他修订内容 主要考查电池单体内短路导致热失控后的安全防护能力 标准适用于电动汽车用动力电池 •测试触发方法新增内部加热•技术要求改为不起火、不爆炸（仍需报警），烟气不对乘员造成伤害•明确待测电池温度要求，上下电状态、观察时间以及整车测试条件 •完善绝缘电阻要求，增加包含交流电路电池系统绝缘电阻要求•振动测试SOC从不低于50%提升至最高S0C•提升挤压测试要求，增加绝缘电阻相关判定条件 新增底部撞击测试 系统性评估电池包在复杂工况下的安全防护能力 •测试使用30MM直径撞击头，以150J能量撞击3次•要求无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸，并且满足绝缘电阻要求 标准实施时间 新增快充循环后安全测试 新申请型式批准车型 已获得型式批准车型 考查动力电池长期快充循环后的安全性 •从20% SOC充电至80% SOC时，总充电时间不超过15min的电池单体•在300次快充循环后进行外部短路测试，要求不起火，不爆炸 信息来源：KERUI咨询-案头研究 动力电池新国标 电池安全已经成为锂电池产业标准框架的根基 2024年11月，国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）正式发布，2023年工信部另发布了《锂离子电池综合标准化体系建设指南（2023版）》征求意见稿，两篇文章中均出现过锂电池相关标准体系框架，其中最大的区别在于2024版中将2023版中的电池产品内容进一步细化。除了近期推出的动力电池新国标，还有多项标准法规也于近期发布，均与电池安全有关，从生产到销售再到应用实现了电池产业链全覆盖。 动力电池新国标 部分整车企业/电池企业参与标准定制，已有多家企业通过认证 新国标制定过程中，整车企业以及电池企业也参与了标准定制，此外还有部分检测机构以及研究机构参与其中，其中电池企业基本覆盖了国内市场头部企业，整车企业主要以合资企业和国资背景车企为主，目前新国标已有多家企业通过认证，宁德时代成为首家通过认证的企业，目前全系量产产品均通过认证。 Thanks谢谢! 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 科瑞咨询 4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpcaauto.com