2025年10月新能源汽车三电系统洞察报告

CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 钠离子电池技术发展应用03 中国新能源汽车市场走势 新能源汽车产量，1-10月同比增长28.1%，政策支持、产品创新和出口增长推动产量提升 •2025年1-10月，中国新能源汽车产量1267.2万辆，同比增长28.1%，累计渗透率达到46.4%。 •中国新能源汽车市场延续高速增长态势，成为汽车产业发展核心动力，政策支持、产品创新和出口增长共同推动市场向高质量方向发展。 中国新能源汽车市场结构 2025年9月，CAR占比45.1%，相比同期下滑1.7个百分点；SUV、MPV份额分别达到43.9%和3.6%，卡车份额为3.9%，客车为3.5%。随着政策扶持力度增加以及续航里程的提升，卡车市场份额持续扩大。 •2025年9月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分目前轿车增幅达到15.1%，SUV增幅达到15.7%。MPV市场本期增幅较大，达到39.3%。商用车部分目前卡车增幅较高，达到94.6%。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 钠离子电池技术发展应用03 动力电池-装机量整体走势 2025年9月新能源汽车总装机辆达到73.7GWh。 •2025年9月，新能源汽车动力电池装机量73.7GWh，同比增长39.9%。 •动力电池市场1-9月同比增幅达到39.9%，随着新能源汽车销量的持续提升，新能源汽车渗透率不断增长，推动动力电池装机量持续增长。 •2025年9月新能源汽车单车平均电量为53.0kWh，同比增长17.3%。1-9月，比亚迪、特斯拉和小米成为动力电池装机量主要贡献企业。 动力电池-市场配套结构 1-9月三元材料总装机量占比达到18.0%。 •电芯外形方面，1-9月方形电芯配套占比为98.6%，圆柱形电芯配套占比1.0%，软包电芯配套占比0.4%。 •电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在增长。磷酸铁锂凭借安全性、成本、寿命等核心优势，叠加技术进步和政策支持，持续扩大在电芯材料领域的应用，未来有望在中低端车型领域继续保持主导地位。 动力电池-电芯企业配套情况 TOP2企业配套占比达到64.1%。 •2025年9月，前三企业市场份额达到72.2%。前十企业占比达到95.4%。宁德时代保持领先，当前占比为42.1%。中创新航凭借小鹏、零跑汽车销量的增长，当前装机量位列第三，占比达到8.2%。中创新航和瑞浦兰钧同比增速较高，增幅分别为102.0%和143.2%。 驱动电机-企业配套情况 9月Top10电机配套企业合计配套量91.5万台，配套量同比增长16.6% •2025年9月，前十企业份额合计占比达到62.7%，9月配套量环比上升。前十企业中，所有企业的配套量环比都实现上升。赛克科技凭借五菱的高销量，实现快速增长。格雷博依托吉利实现高增速。 驱动电机-企业配套情况 问界M8占华为总配套量的33.1% •2025年9月，弗迪动力前五车型占比达到41.8%。比亚迪秦PLUS占比达到10.9%，前五车型单车售价均较低，走量车型保证了弗迪动力每月的配套量。汇川联合动力配套车型中小米YU7占比最高，达到23.3%。赛克科技主要配备五菱品牌，其中五菱宏光MINI单车型占比就达到59.7%，华为主要配套车型为问界系列，其中M8车型份额达到33.1%。 驱动电机控制器-企业配套情况 前三企业配套占比达到41.3% •2025年9月，TOP10电控供应商份额占比67.8%。本期弗迪动力、汇川联合动力、特斯拉和英博尔配套量同比均有下降。华为当前配套企业中，赛力斯占比达到63.1%。 驱动电机控制器-企业配套情况 明星车型对配套量拉动作用明显 •以下四家企业中，比亚迪配套车型较为分散，第一车型份额与第五车型份额差距大约在4%左右，与之相比华为配套车型主要是问界M8和M9，两者占比之和超过50%。格雷博本期表现突出，得利于吉利星愿的销量增长，单一车型占比就达到92%。 CONTENTS目录 新能源汽车市场现状01 三电系统竞争格局02 钠离子电池技术发展应用03 钠离子电池技术发展应用 产品特征 •层状氧化物（如铜铁锰氧化物）：具有较高比容量和能量密度，但空气稳定性较差，代表企业中科海钠、宁德时代已实现量产应用。•普鲁士蓝类化合物：具备高电压和高理论容量的优势，宁德时代通过创新性的“电荷重排”技术解决了其循环衰减问题，使第一代钠离子电池能量密度达到160Wh/kg，常温下15分钟可充至80%电量。•聚阴离子化合物（如磷酸钒钠、硫酸铁钠）：拥有稳定的三维骨架结构和优异的循环性能，但导电性较差。众钠能源专注于硫酸铁钠路线，并在安徽建设全球首个聚阴离子型量产基地。 •硬碳因其独特的孔隙结构和优异的储钠性能成为主流选择。贝特瑞、佰思格等企业已实现硬碳材料的规模化生产，宁德时代开发的专有硬碳材料具有克容量高、易脱嵌、循环稳定的特点。•软碳材料因成本更低也受到关注，但比容量相对较低。 钠离子电池技术发展应用 核心优势 快充能力卓越 低温性能突出 本征安全性高 资源与成本优势 得益于钠离子较大的斯托克斯半径和快速的界面动力学，钠电池可实现超高倍率充电。宁德时代第一代产品15分钟即可充至80%以上电量，鹏辉能源的钠电池也展现出优异的快充特性，大幅缩短了补能时间。 地壳中钠资源储量达2.74%，是锂的423倍，且全球分布均匀。在材料构成上，钠电池正负极集流体均可使用廉价的铝箔，而锂电池负极需用铜箔。据华阳集团数据，钠电池材料成本比锂电池低30%-40%。 钠离子电池在-20℃环境下容量保持率大于88%，-40℃仍可放出70%以上容量，远优于磷酸铁锂电池。宁德时代将钠电池布置在骁遥增混电池系统的低温区，使整车低温续航提升5%，在-40℃极寒环境下仍可放电。 钠电池内阻较高，短路时瞬间发热量小，温升较低；同时其无过放电特性，允许放电至零伏，降低了运输风险。在热稳定性测试中，宁德时代钠电池的表现远超国标要求。 钠离子电池技术发展应用 钠离子电池技术发展应用 发展挑战 产业链成熟度障碍 •产业链规模效应不足：正负极材料产能分散，如硬碳产能尚未形成万吨级规模，导致原材料价格高企。•制造良率偏低：新产线工艺调试周期长，层状氧化物生产对湿度敏感，需要严格的干燥环境控制。•设备适配成本：尽管90%设备可与锂电池产线兼容，但关键环节如合浆设备需针对钠材料特性改造。 能量密度与循环寿命瓶颈 •能量密度局限：当前主流钠电池能量密度集中在100-160Wh/kg区间，宁德时代第一代产品达160Wh/kg，虽接近磷酸锰铁锂电池水平，但较三元锂电池的250Wh/kg仍有差距。这限制了其在高端电动汽车的应用。宁德时代下一代产品目标为200Wh/kg以上，但需突破正极比容量和负极首效等关键技。•术循环寿命短板：在大规模储能场景，系统要求20年使用寿命对应10000次以上循环。而当前钠电池循环寿命普遍为4000-5000次（层状氧化物体系），仍低于磷酸铁锂电池的6000-8000次水平。 应用场景适配性挑战 •户用储能：对循环寿命要求较低（约6000次），空间限制小，更关注购置成本，是钠电池的理想切入点。 •大规模储能电站：对循环寿命和安全性要求严苛，需10000次以上循环和20年使用寿命。钠电池当前寿命不足，且大容量系统（如280Ah电芯）需管理3000-4000只电芯的一致性，安全风险管控难度大。三峡乌兰察布100kWh钠离子储能系统等示范项目正在验证长期可靠性。•电动汽车：能量密度限制钠电池在高端车型的应用，但通过宁德时代AB电池系统（钠锂混搭）等创新，可在增程/混动车型中发挥低温与快充优势。骁遥超级增混电池将钠电池布置在低温区，提升整车低温性能。 钠离子电池技术发展应用 比亚迪 宁德时代 中科海钠 •发布“钠新”系列钠离子电池，其中乘用车动力电池电芯能量密度达175Wh/kg，支持-40℃至70℃全温域工作，低温环境下可用电量保持90%。 •负极采用硬碳材料，预钠化工艺将不可逆容量损失降低至8%以下，千吨级产线已投产。24V重卡启驻一体蓄电池于2025年6月量产，乘用车电池于12月投产，适配混动车型（续航超200km）和纯电车型（续航超500km）。•福建宁德基地首条钠电池产线年产能达10GWh，2026年规划扩展至50GW。 •商用车突破：发布钠离子电池商用车解决方案，电芯能量密度突破165Wh/kg，支持20分钟快充至100%，快充模式下循环寿命超8000次。获得中车、江淮等车企认可。 •储能验证：240Ah储能电池在江苏电网调频项目中运行18个月后容量衰减率仅2.3%，实测循环寿命超6000次。2025年规划产能20GWh，聚焦电网侧储能。 •钠锂混装电池包通过智能BMS系统实现-30℃~60℃宽温域协同工作，已应用于轻卡车型，续航达500km且成本较锂电低20%。•储能领域：200Ah钠电储能电芯循环寿命超1万次，度电成本降至0.3元/kWh，已在江苏、青海等地建成百兆瓦级储能电站。 Thanks谢谢! 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 科瑞咨询 4006-997-802market@autothinker.netwww.autothinker.net 上海市普陀区武宁路423号18号楼1103室021-52680968200062cpcanews@sxtauto.com.cnwww.cpcaauto.com