传媒观点更新
游戏
- 核心观点:结合产品与业绩周期,把握个股超额机会。
- 关键数据与建议:
- 世纪华通:产品流水持续爬坡,新品测试储备中,预计业绩环比仍有增长。
- 网易:遗忘之海已上线,陆续进入新一轮产品周期,近3年ROE均超20%,系稳健增长标的。
影视
- 核心观点:暑期档《八仙!》口碑持续发酵,预计票房超20亿。
- 关键数据与建议:
- 票房表现:根据灯塔专业版,周末单日票房突破1亿。
- 推荐标的:儒意电影,放映端具有经营杠杆,作为出品方享有额外收益分成,年会不能停2等持续上映。
AI应用
- 核心观点:目前暂未形成强主线,建议关注两个方向。
- 关键数据与建议:
- AI广告:Agent渗透率提升,一旦启动广告商业化,将带来显著机会。
- 其他方向:结合上下游应用等因素,后续需持续关注。