复盘宏观1特朗普按下美军空袭暂停

率、拼保供”。 脑机接口迎重大突破：视网膜芯片获准在欧上市 可帮助患者恢复视力。 新能源： 宁德时代拟以200亿至400亿元回购股份并用于注销。交流传从未来5年维度看，预计行业具备20-30%的复合增速，27年增速预计更为乐观。 策略观察： 周五成交19446亿，缩量2651亿。周五就延续低迷，也不差这一天了，周末抓人和量化一些段子提振源头信息加微信WUXL3408了下主观交易资金的情绪，但没有进一步的实质性东西的话也只是情绪。指数方面，上证底部已经出来了，就是双创何时见底的问题，明天反正全力稳住长鑫不要波动太大即可。 板块方面，银行（防御）、电子（跌太多了）和食品饮料（防御）领涨。非科技这边主要关注度在有色、cxo以及纯防守红利。 题材方面，周五科创半导体比较抗跌，是个预期博弈，长鑫上市前已经经历了大涨后的回调，那么回调后的反弹可能发生在长鑫上市后，用数字来看，科创半导体设备etf 6月涨了68%，7月回调了26%，预期内有个类似中芯国际上市大跌后的反弹，多头的预期就是上市前已经是冰点了，反弹也应该节奏提前，现实能否如愿，不好说，这种复杂前置博弈可能无法引发全市场共鸣，时间和筹码沉淀不够。明天起，预期有一千大几到两千亿金是要在长鑫交易的，具体长鑫的市值博弈不展开了。海外链还是等月底节点看是不是利空出尽，但月底后就马上展开反弹的高度感觉也有限，很吃外围走势，美国加息预期现在也是高点，下半年会不会有变化也要看。 #文字观点