20250817复盘宏观1特朗普在与普京表示双方取得了巨

1. 特朗普在与普京表示，双方取得了巨大进展，在很多问题上达成一致，遗留待解的问题很少，但双方并未达成任何协议。 特朗普称泽连斯基18日访美，若一切顺利之后将安排同普京的会谈，可能22日前。 2.美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围。 特朗普称对进口半导体税率可能最高达300%，还称暂无针对中国购买俄罗斯石油加征关税的计划 20250817复盘 宏观：1. 特朗普在与普京表示，双方取得了巨大进展，在很多问题上达成一致，遗留待解的问题很少，但双方并未达成任何协议。 特朗普称泽连斯基18日访美，若一切顺利之后将安排同普京的会谈，可能22日前。 2.美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围。 特朗普称对进口半导体税率可能最高达300%，还称暂无针对中国购买俄罗斯石油加征关税的计划。 3.央行发布二季度货币政策执行报告，强调实施适度宽松货币政策。 人工智能：1.据THEVERGE：OpenAl创始人SamAltman 希望筹集数万亿美元来建设数据中心。 2.礼来宣布与美国AI制药公司Superluminal签署价值13亿美元的交易，以加速AI药物研发，尤其是开发针对肥胖症及其他心脏代谢性疾病治疗的小分子药物。 3. Starcloud宣布与GoogleCloud达成合作，要把Gemini模型送上卫星运行。 4.华为将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会。 5. 8月15日，建滔积层板发布涨价通知，表示由于主要原材料，铜、玻璃布等价格居高不下，决定对FR-4及CEM-1/22F/V0/HB两种规格的覆铜板涨价，加价幅度为+10元/张。 自主可控：1.华为鸿蒙5.1更新，华为Pura80系列的设置界面已经可以公开展示处理器芯片名称为“麒麟9020 。 2.余承东：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐。 机器人：1. 8月18 日，智元全系列产品将在智元商城和京东商城开售。 2.智元远征A2全球首次人形机器人CityWalk24小时全直播（全程自主无遥控）将在8月17-18日进行。 3.宇树科技获得世界人形机器人运动会100米障碍赛金牌。 4.经济日报周末刊文：中国机器人能否成为消费新贵。 金融科技：东方财富中报：营业总收入68.56亿元，同比去年增长38.65%，归母净利润为55.67亿元，同比去年增长37.27% ，基本EPS为0.35元，平均ROE为6.70%。 军工：1. 外媒：世界即将了解中国超大型水下无人机。 2.网传视频显示街头出现无人新装备。 稀土： 联合早报报道：中国严防外企囤积稀土，维持贸易谈判筹码。 稳定币： 1.美联储取消加密货币业务特别监管项目，美媒称美国对加密货币行业放松监管。 2.日本金融厅将在本月内批准该国首次发行以日元计价的稳定币。 新能源：1. 美国清洁能源税抵免新规出炉，美股上涨。 2.华电集团20GW光伏组件集采将在8月19号开标。 策略观察：1.周五成交22446亿，缩量346 亿。 场内资金预期算是打满了，缩量反包新高，非银小阳线一周终于来了个加速，后市新高无忧，无非是短期波动问题，短期控一手日内的追高节奏也没什么大问题，散户还没到大幅跑步进场的时候。 2.板块方面，非银（气氛、趋势和逻辑都在理）、电力设备（反内卷推进+AI电源）和计算机（金融科技）。 非银属于蹲麻了的方向，慢牛果然来得慢，加速也是用短趋势打法，不是924打法，科技核心资产仍然是主线，国内线上周启动，能出海的供应链龙头大家都配满了，国内的也得配满吧。 3.题材方面，两万亿的市场到处是机会，到处是吹爆空间的小票，主流还是在科技线，科技里的主线还是围绕ai各种，液冷pcb都挖掘到了上游很细的东西。 ai离不开国产链，国产链离不开先进制程，也顺带各种自主可控了，周末催化也有些。 机器人也涨了新细分镁合金和轴向磁通电机，主要围绕轻量化和细分场景。 像固态这种也是一周都不惊艳，但一看个股也是新高了。 周末军工无人方向是算上周没炒的，水下发酵最猛。