宏观：
- 特朗普提名前美联储理事凯文·沃什担任下任美联储主席，引发宏观叙事松动，但不确定性仍存。
- 特朗普称围绕格陵兰岛的谈判已开始，预计将达成一致。
- 美乌俄三边会谈定于2月4日至5日举行。
- 伊朗表示谈判架构正在逐步形成，与媒体战氛围相反。
- 1月制造业PMI放缓幅度略大于季节性，上游原材料价格上涨较快，抑制短期采购和生产。
- 地缘政治风险升温，海外需求波动。
- 当前财政问题未解决，美联储单方面缩表缺乏基础，沃什提名强化2026年美联储降息预期。
- 中央政治局就前瞻布局和发展未来产业进行第二十四次集体学习。
人工智能：
- 元宝下载量剧增，腾讯推出“元宝派”AI社交玩法，联动微信、QQ生态。
- 黄仁勋透露OpenAI完成融资轮，英伟达可能参与下一轮，或成史上最大投资。
- 未来10年台积电产能可能增长超100%，存储器供应量年增100%，需求增长更快。
- 网传黄仁勋“兆元宴”完整名单，大陆唯一shkj。
- 人类无发言权的AI社交平台Moltbook走红。
- Google推出实验性AI世界模型原型ProjectGenie。
- 传谷歌新方案TPUv8p，因HBM短缺考虑独立DRAM内存机柜（OCS、CXL、CPU和PCB）。
- 卖方认为2026年是CPO突破关键年，GTC大会或成风向标，LightCounting将2030年CPO出货预测上调至7500万（26年0-1，27年1-10）。
- 2月3日NV网络研讨会关注千兆瓦级AI工厂的共封装硅光子交换机。
- 大量变压器工厂满产，部分数据中心订单排至2027年。
- 光纤0202上午电信集采即将唱标。
- XC汇兑损失、减值、激励成本影响xys业绩，但更受认可。
卫星：
- SpaceX向FCC申请部署最多100万颗卫星用于AI推理及数据中心，轨道高度500-2000公里。
- 卖方认为此举是算力布局，也是对近地轨道资源的极限挤压。
- 路透称SpaceX25年收入150-160亿美元，利润约80亿，SpaceX和XAI或商讨合并。
- 航天科技集团第六研究院240吨级商业重复使用高压补燃液氧煤油发动机试车成功。
- 天兵科技天龙三号火箭最快下周首飞。
半导体：
- 北京经济技术开发区推进数模混合、存算一体等芯片架构研发创新。
- 韩媒称长江存储加速武汉晶圆厂3期投资，YMTC或调整时间表，下半年可能大规模生产。
机器人：
- NVIDIA推出Fast-ThinkAct框架，思考速度提升9倍。
- 优必选开源“Thinker”。
- 宇树机器人完成-47.4℃极寒挑战。
新能源：
- 两部门首次在国家层面明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制。
运营商：
- 2026年1月1日起，通信运营商行业增值税税率由6%调整为9%。
金融：
- 求是刊登文章《查找图书走好中国特色金融发展之路，建设金融强国》。
市场动态：
- 截止周三，主动外资加速流入中资股，港股和ADR流入7.4亿美元（上周2.5亿美元），A股流入2.3亿美元（上周0.7亿美元），连续三周流入且加速。
