AI需求:
- 泛coding是最佳落地场景,因其标准化程度高、程序员需求大、能降本增效。
- 通用落地场景处于起步阶段,AI应用商业化处于储备期,C端用户付费意愿不高,看好介于B端和C端的办公产品落地,预计2026年开始商业化,2027年加速。
- 多模态技术处于初期阶段。
大模型格局:
- 当前已进入淘汰阶段,海外新模型发布后差距拉大,但国内厂家会陆续跟上。
- BAT及垂类模型各有优势,差距不大,基础模型差距约1个季度。
- 2026年将暂停垂直模型研发,专注于基础模型、多模态、coding能力,新增小版本迭代,预计Q3发布qwen新模型。
经营情况:
- Q2云收入同比增长45%,AI占比环比Q1持续提升。
- 预计Q国内A公司云收入将持续增长,AI业务占比进一步提升。