独立银行公司2026年第二季度财报电话会议

00:00:00 感谢您的支持。欢迎参加独立银行公司2026年第二季度业绩电话会议。目前，所有参与者均处于仅听模式。发言人演讲结束后，将进入问答环节。在问答环节提问时，您需要按电话上的星号一星。您将听到自动语音提示，请举手提出您的问题。请再次按星号一星。请注意，本次会议正在录音。现在我愿将会议交由今天的发言人主持。总裁兼首席执行官Brad Kessel。请开始。 00:00:31 早上好，欢迎参加今天的电话会议。感谢各位参加我们独立银行公司的电话会议和网络直播，以讨论公司2026年第二季度的业绩。出席本次会议的有：本公司总裁兼首席执行官Brad Kessel。与我会谈的还有：执行副总裁兼首席财务官Gavin Moore，以及负责公司商业银行业务的执行副总裁Joel Ron。在开始今天的会议之前，我想请大家留意我们演示文稿第二页上的重要信息。 00:01:00 具体而言，关于前瞻性陈述的警示声明：如果尚未持有我们今日发布的新闻稿副本，可访问公司网站independentbank.com获取。 00:01:13 今天的会议议程将包括开场致辞，随后是问答环节，最后是结束语。 00:01:20 今晨，独立银行公司银行 corporation 报告了第二季度净收入为 180.26 万美元，或每股 90 美分，而去年同期为 169 万美元，或每股 81 美分。要点包括： 2026年第二季度包括净息差3.71%，较上一季度上升了6个基点。 00:01:47 净利息收入较2026年第一季度增加100万美元或2.2%。 00:01:55 二十六号三月普通股每股有形普通股权益增加，为86美分或年化14.8%，以及平均资产回报率。 并且平均股本收益率为1.37%和14.52%。 00:02:13 截至2026年6月30日的季度，分别为百分之多少。 00:02:18 总存款的净增长为3820万美元，增幅为3.2%。年度净贷款增长为1.058亿美元，增幅为9.8%。截至2026年6月30日，实收资本比率提升至8.9%。 00:02:40 并且，我们2026年5月14日支付给每份股息为0.28美元的季度分红普通股，我们第二季度的业绩展示了独立银行社区银行模式的实力，以及审慎资产负债管理、基于关系的放贷以及稳定且本地化的存款专营权的持续益处。 00:03:02 我们看到了整个业务领域广泛而强劲的发展势头。 00:03:05 核心客户活动支持贷款增长，核心存款增长，提升收益资产收益率，以及持续产生资本，这些同样至关重要。我们在保持强劲资产质量、审慎的流动性和资本水平的同时，实现了这些成果，这使我们能够很好地应对当前的经营环境。 00:03:25 该季度也再次强调了我们的策略价值：通过本地决策、深厚的客户关系以及持续的信贷纪律，服务于具有吸引力的密歇根市场。我们相信，这种策略能够持续体现独立银行的差异化优势，并通过利率和经济周期的变化支持其稳健表现。 00:03:47 我们很高兴于2026年7月1日完成了对HCB金融公司的收购，整合工作正在进行中，目标系统转换时间为11月9日。我们继续相信，此次合并加强了我们在互补市场的存在感，并增强了我们长期服务客户、员工、社区以及股东的能力。 00:04:14 第二季度，其他几项亮点包括：独立银行被福布斯评为2026年密歇根州最佳州立银行，这是独立银行连续第四年获得福布斯认可，也是密歇根州唯一获此殊荣的银行。这标志着独立银行第六次获得这项殊荣。 00:04:36 在本季度，我们宣布在公司商业银行架构中增设两个新的区域总裁职位，以强化我们对强化本地领导力、关系式增长以及持续服务密歇根州客户和社区的承诺。 00:04:52 这一新的领导结构反映了我们在组织在新角色中持续成长的同时，对市场、团队和战略重点进行有意协调。Kyle Johns和Daniel Plummer将负责领导市场层面的关系发展，加强社区参与，促进跨业务线的合作，并帮助确保我们战略目标的持续一致执行。 00:05:16 我很自豪地分享，独立银行仍然是中小企业主和创业者的顶级贷款机构和资源，我们经验丰富的贷款团队可以帮助符合条件的公司通过美国小企业管理局的贷款计划获得融资。 00:05:32 作为小企业管理局（SBA）首选贷款人计划的一员，独立银行已被授权在其内部处理和批准符合条件的SBA贷款申请，从而帮助简化借款人的融资流程。该银行最近因其在小企业管理局密歇根地区办事处2025财年期间对密歇根州小企业社区做出的杰出贡献和支持，而被授予“十大贷款人”的荣誉。 00:06:00 翻到我们演示文稿的第五页，2026年6月，存款总额达49亿美元。 00:06:07 年初以来增加了1亿美元。这一增长发生在非利息支票储蓄和利息支票及相互存款上，被定期存款的轻微下降以及经纪存款减少1800万美元所抵消。 00:06:24 按季环比，对公存款增加6600万美元，零售存款增加1500万美元，而市政存款减少4500万美元，主要受季节性因素以及美国救援计划法案资金使用情况的影响。 00:06:43 存款基础由40%零售、47%商业和13%市政构成。在第六页，我们已在演示文稿中包含了我们资金成本的历史观点，并与该季度的联邦基金现货利率和联邦基金有效利率进行了比较。我们的总资金成本... 资金下降一个基点至1.53%。 00:07:06 此时，我想将演示文稿交给乔尔·罗恩，他将为我们的贷款组合增长所取得的成功分享一些评论，并更新我们的信用指标。乔尔？是的，谢谢，布拉德。早上好，各位。第七页总结了我们本季度的贷款业务情况。 00:07:22 我们第二季度贷款增长强劲，达1.05亿美元，年化增长率为9.8%。商业贷款发放量非常强劲，季度增长9260万美元，年化增长率为16%。 00:07:36 在本季度，我们的住宅抵押贷款和消费者分期贷款组合分别增加了十二点九百万和零点二百万。 00:07:46 截至目前，我们已增长贷款1.38亿美元，其中商业贷款增长强劲，达到1.46亿美元，年化增长率为13%。 00:07:56 我们对商业银行人才的战略投资持续为我们的贷款增长提供补充。 00:08:01 迄今为止，我们已新增八名经验丰富的商业银行家，加上之前的人员，我们目前共有53名银行家，他们分布在我们全州的八个商业贷款团队中。 00:08:11 与一年前相比，我们目前新增了六名经验丰富的商业银行家。 00:08:17 展望未来，凭借强大的产品储备，我们相信我们将继续保持低双位数增长。 2026年我们商业贷款组合的增长情况及。 00:08:26 我们继续看到区域性银行在人才和...方面的市场份额机会。客户获取。并且从现有客户中实现了稳定的有机增长。 查看上半年商业贷款产量，CNI的构成情况。 借贷型房地产与投资型房地产的比例分别为58%和42%。对于我们商业投资组合而言，其构成是67%商业地产和33%投资型房地产。 00:08:56 第八页详细介绍了我们的商业贷款组合集中度，过去一年中，我们的组合没有发生重大变化，且组合保持高度多元化。 我们CNI类别的最大细分市场仍然是制造业，达到1.94亿，占整个投资组合的8.2%。 00:09:17 在其投资组合中的房地产板块，最大份额集中于工业地产。 2.19亿，或9.3%。我们在第9页概述了关键的信贷质量指标。 总的来说，正如Brad所说，我们继续展现出良好的信用质量。 截至季度末，总不良贷款为3280万元，占总贷款的比率为74个基点，较630个基点略有上升。 或者，抱歉，在331这个点位，值得注意的是，我们之前几个季度讨论过的整体一商业开发风险敞口中，大约有三分之二。 我们继续应对这项特定项目的挑战，并适当控制任何潜在的风险敞口。 00:10:03新增贷款总额为560万，较之前的820万（占19个基点）下降至331个基点。 00:10:12 这并未反映在本次幻灯片上，但值得注意的是，我们在今年前两个季度实现了633,000的净冲销，相当于平均贷款的三个基点。这与其他半年的42万2千和1.2个基点相比。 20,025，这次我想把演示文稿交给加文，让他就2026年剩余时间的展望发表评论。谢谢乔尔，大家早上好。我正开始讲我们演示文稿的第10页。第10页突出了我们强劲的资本实力，我们强大的监管资本地位。我想强调我们有形普通股权益比率提升至8.9%。 %。 00:10:51 转至第11页，净利息收入较去年同期增长330万美元。2026年第n季度，我们的税等价净息差为3.71%，较2025年第n季度3.58%有所上升，并较第St季度上升了六个基点。 2026年第二季度，平均盈利资产为53.3亿美元，较去年同期季度增长，较今年第一季度增长。 00:11:27 第12页对净利息收入和净利息率环比增长进行了更详细的分析。按环比计算，我们第二季度净利息率受到三个因素的积极影响：生息资产结构变化贡献了3个基点，生息资产收益率提升贡献了2个基点，融资成本下降贡献了1个基点。 00:11:53 第13页，我们提供了该机构的利率风险头寸详情。针对2026年第二季度和2026年第一季度的对比模拟分析，在五种利率情景下，计算了未来12个月的净利息收入变化。所有情景均假设资产负债表保持静态。基准利率情景采用估值日的即期收益率曲线。冲击情景考虑了立即发生的永久性平行利率变动。在第ii部分建模的基准情况下，由于赚取资产增长了6000万美元，以及建模的利差扩张了5个基点，该季度情况略高。 00:12:31 盈利资产扩张保持中心地位，商业贷款增加9700万美元，低收益投资和隔夜流动性为盈利资产增长提供了资金。本季度资产和负债收益率略有上升，但资产收益率上升了8个基点，负债成本上升了3个基点。 00:12:52 二者的对较低利率的敏感性略有下降，而其对IRA（个人退休账户）的收益基本保持不变。对较低利率的敞口减少是由于50亿美元的名义本金购买、终止5000万美元的支付、固定掉期等操作。 00:13:08 整体头寸在小幅利率变动或加减100个基点时匹配较为紧密。该行对较大利率下跌的敞口较为有限，且从较大利率上涨中获益，目前有37.9%的资产将在一个月内重新定价，以及49.4%的资产将在未来12个月内重新定价。 00:13:29 翻到第14页，2026年第二季度非利息收入总额为1530万美元，较去年同季度1130万美元和2026年第一季度1200万美元均有增长。按揭贷款净收益为170万美元，较去年同季度160万美元有所增加。增长主要归因于按揭贷款销售量增加，部分被利润率下降所抵消。按揭贷款服务净额在2026年第二季度为250万美元的盈利，较去年同季度的50万美元盈利有所增长。 00:14:10 由于价格变动产生的收益为180万美元，相当于2026年第二季度每股摊薄后税后收益7美分，而去年同期则为200万美元的亏损，即每股摊薄后税后亏损1美分。唉，时期。 00:14:24 如第15页所述，我们2026年第二季度的非利息费用总额为3780万美元，与去年同期的3380万美元和2026年第一季度的3830万美元相比有所增加。薪酬和员工福利费用增加了140万美元，主要原因是2026年1月1日生效的工资上涨以及更高的与医疗保险相关的成本。诉讼费用为400万美元，归因于为因我们所有未结诉讼事项累积而导致的、我们认为可能发生的损失所建立的递延费用。 00:15:03 2026年第二季度，广告费用较去年同期增加了30万元，主要原因是新存款账户开立激励措施。 00:15:13 2026年第二季度，我们记录了440万的并购相关费用。 00:15:20 翻到第16页，是我们对2026年展望的更新，以了解我们在第二季度实际表现与我们在1月份提供的原始展望相比的情况。 今年。我们的展望预计全年贷款