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经济要闻
- 央行操作：7月24日，央行以固定数量、利率招标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期，实现1000亿元流动性投放。当月6个月期买断式逆回购净投放5000亿元，3个月期买断式逆回购净投放2000亿元，合计实现8000亿元中期流动性投放。
- 外交动态：美国总统特朗普表示“认真考虑”重启对伊朗的大规模作战行动，称伊朗“未准备好达成协议”，并暗示以色列可能参与。
- 海外动态：谷歌未来合同支出承诺飙升至8110亿美元，其中约2007亿美元为短期采购，凸显其扩展AI业务基础设施的力度。Alphabet预计今年资本支出约1950亿至2050亿美元。
- 中美经贸：商务部表示，中美双方经贸团队正就贸易理事会架构、职能等保持密切沟通，并探讨推进各自300亿美元规模的对等降税框架安排。
- 俄乌冲突：美国国务卿鲁比奥表示无快速推动俄乌冲突达成协议的路径，俄外长拉夫罗夫则重申愿通过政治外交解决冲突。
- 欧洲央行利率：欧洲央行维持存款机制利率、主要再融资利率和边际贷款利率均不变，分别为2.25%、2.40%和2.65%。
- 学术成就：2026年国际数学家大会在美国费城开幕，中国青年数学家王虹、邓煜获菲尔兹奖，实现中国数学发展历史性突破。
- 国际油价：布伦特原油期货9月合约涨6.3%，触及100.0美元/桶新高；WTI原油期货涨5.10%，报91.259美元/桶。中东局势紧张，美国打击伊朗沿海监视站点，伊朗称袭击美军基地。
- 财政数据：上半年印花税同比增长40.9%，达到2752亿元；全国一般公共预算收入同比增长4.7%，达到121047亿元，其中税收收入同比增长5.3%。
- 日本国债：日本2年期国债收益率上升1.5个基点，达到1.505%，续刷1995年5月以来新高。
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重要公司资讯
- 耐克：终止与滔搏线上合作，聚焦天猫、京东、抖音等官方渠道，部分授权合作伙伴将停止销售耐克产品。
- 特斯拉：盘前跌近5%，因季度利润未达预期且自由现金流转负。
- 嘉亨家化：杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购期限届满，要约价格为33.21元/股，占公司总股本21.10%。
- 益生股份：上半年营收同比增长28.44%，净利润同比增长4,897.29%，拟每10股派发现金红利1.5元。
- 红板科技：全资子公司拟投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目，总投资不超过50亿元，预计2027年1月开工。
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每日研报
- 东兴银行：2Q26主动基金持仓环比下降，被动资金流出压力边际趋缓。银行重仓持股占比降至历史低位，北向资金连续第四个季度减持。保险公司继续增持银行股，险资或仍是银行板块核心配置资金。看好银行板块下半年估值修复，建议关注优质区域银行。
- 东兴农林牧渔：6月猪价震荡，产能加速去化。6月生猪均价小幅下降，供应充足但需求疲软。二季度能繁母猪存栏量同比下降6.5%，去化持续深化。政策调控深化，预计Q3猪价仍以震荡为主。行业指数PB底部回升，持续推荐生猪养殖板块，建议关注牧原股份等头部养殖标的。
- 东兴交通运输：6月快递业务量同比增长3.8%，增速回落；单票收入环比略增，价格竞争有所缓和。通达系中报预增验证反内卷成效。行业反内卷力度超预期，盈利恢复期有望延长。建议关注中通、圆通、申通等龙头公司。
