038 中国巨石20260719

00:00:04 啊，就是这个量是实际上是支撑不了我们整个两亿，2.5亿米的这样一个这个新增的啊，我们呃最多按照这个两万多吨的可能支撑的也就大几千米吧，靠近1亿米不到一点的这样这样一个量。呃，所以我我觉得这个里面就是大家呃， 00:00:25 对我们现在这个产能的这个设计要有一个客观的看法啊，它是为了配合除了我们眼前的，还要考虑未来几年我们逐步的这个产品结构的这个调整。因为我们组后面就是从明年开始会有陆续的这个织布剂到对吧，那么织布剂到了之后，我们一方面会满足淮安这个新的5万吨的这个项目的，那么另外一边呢就是我们产品结构调整。啊，那么。这样的话就是我们做的是一个长周期的一个规划。那么再回到就是对市市场的这个供给的一个影响。 00:01:06 呃，应应该来讲就是对今年到明年实际上这个项目的影响。嗯，可能还会导致就是说，从整个市场供应来讲，电子布的量。会有一点下降啊，从全产业来讲，因为5月份之前就是我们自己多余的这个一点点沙，我们还会往市场上去卖，那么意味着就是说。市场上还能拿到这部分纱，把它织成布。 00:01:38 但是从6月份开始，就是我们已经不往外面去。呃，卖啊，基本上不卖，我们可能少量的BC级品可能还会卖一点啊，但是A级品我们肯定是不卖的，那么这样一个情况下就是说。对从布的角度啊，尤其是到这个今年到明年。可能增加的。这个这个就这部分反而是是个减减少的这个因素了啊。 00:02:05 那么另外一个呢，就是我们嗯现在在启快速启动这个项目呢，呃也是想就是对公司这一块，我们和曼沙了之后，呃看看也是在争取了明年是不是能够把这部分沙争取。呃，有一部分能够自己织成布投放到市场，那么这样的话呢，就是即使即使。解决了明年啊，市场相对这个供应紧张的这个局面缓解一下，那么同时呢，也是进一步提高我们自身的这个盈 利水平啊， 00:02:40 因为现在相对来讲。这个卖纱跟卖布，那肯定是呃，卖布了之后，呃综合的这个。效应啊更加的这个明显一点。呃， 00:02:54 所以呢，我我也是在这个会议上跟大家做这样一个说明吧，也希望大家就是。比较理性地去看待这个项目吧， 00:03:02 啊，那么另外一个呢，就是即便是我们这个。未来我们产品结构。呃，调整啊，薄布的比例增加了，那么这个2.5亿米的这个产能全部释放了，那么在那个场景下，其实对整个市场的供给。也不见得是一个净增加多少的这样一个局面，因为。呃，保护的这个比例的这个提高会带来就是。跟原来比啊，就是它的这个布的这个供给量是下降，因为一台织布机它的这个织的效率会下降啊你比如说我们呃去年，去年我们提高了一些这个保护的比例。我们以前一直说我们一年的这个产量是在9.6亿米。但实际上去年我们全年的产量。就是也就在9亿米左右啊， 00:03:59 那是因为就是说我其实我们所有的这个装备，包括织布机都是全部。发挥这个产能的，但是就是因为结构的调整，它会少一些实际的产量啊， 00:04:13 所以我觉得就是未来比如说。这个项目建成了以后，我们的产品结构也调整到位了。对，市场总量的这个增加也不是2.5亿米啊，就这边如果实现了2.5亿米，那意味着就是我们保护的比例可能会进一步的提高，但是总的供给量啊还。不是从现现有的水平上直接加2.5这样一个概念啊，希望大家呢也也能有个理解。 00:04:43 我就简单先介绍一下这个，后面如果大家有什么问题，我觉得还可以，我们来交流一下。好吧，这总。诶，好的好的，谢谢丁总。嗯，那我们请小秘书播报一下提问的方式。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问。大家好，如需提问，电话端的参会者请先按话机上的星号键，再按数字1，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字 提问。嗯，丁总， 00:05:22 我这边先请教两个问题啊，就是一个是关于织布机上线的问题。就是我想问一下，就是目前我们了解日本丰田的最新的这个织布机的，呃这个投产的或者说供应的一个能力吧，然后以及其实大家也比较关注怎么去看待呃， 00:05:40 国产织布机的一个供应的情况嗯。好呀，那个关于丰田织布机的这个供给的问题，从我们目前了解的情况。呃，对方的反馈还是从明年的，呃二季度。啊，二季度靠后。他们可能会逐渐地，呃，增加一部分的这个。产能那么。按照他们的说法呢，应该是逐月的增加，到明年的年底就是12月份。达到就是300台每月啊，目前我们掌握的信息是这样，那么也就是从现在数字来看呢，比今年。这个丰田织布机的这个供给量啊，应该是有所增加的。呃，但是市场上我们也听到这个有一些说他们明年增量。 00:06:38 真的比较多，有的甚至于我听到说单月到500台一个月， 00:06:42 目前这方面的信息我们还没有。从对方那边得到证实，因为上个月我们也也是一个呃公司领导去了这个丰田那边啊，跟他们也有过交流。也没有听到这方面的这个信息，目前从他们的官方反馈的还是就是到年底。实现就是300台每月这样一个规划，嗯。 00:07:13 那么国产织布机这一块呢？嗯，我们之前就是有有从国产的这个织布机。呃，拿来就是有样机在试样啊，但目前从整个试样的这个情况来看。呃，还没有。达到就是能够。之7628部，甚至于说保部这样一个水平啊。所以说。 00:07:43 织布机的这个话，我觉得国产。嗯，想影响就是。传统电子锅的这个市场可能还需要一些时间吧啊。呃，从我们这边前面试验的这个情况来看。呃，无论是他的这个。呃，效率还是它的这个。质量。那那都还不能满足就是。 00:08:08 现在电子布的这个需要啊，当然就是说你说他去织一些。这个传统一点一点的这种。这个。工业部啊之类的。啊，那这种我觉得是。有应该有这个可能性啊。这这是我们目前掌握的这个情况。哎，好的好的，嗯，然后我想再问一下，我们这个投产或者说我们定的这个织布机的一个呃就是产能的分布，因为我们测算下来，就是接下来比较重要的27年28年就是纯AI的这个领域，其实每年是需要新增4000台织布机去满足的。那其实从日本丰田来看，它是满足不了的。 00:08:53 那我们呃在这个过程中，我们前面也提到，我们定的织布机是呃至少对于昨天晚上公布的这条线，主要是用于传统的这个7628。那我们怎么去看待，就是说如果AI很缺，我们自己会不会做一些调整，以及说我们的同行会不会在这种背景下面，把更多的织布机转到这个AI领域。嗯。其实我们同行。把这个织布机优先投放于AI领域，实际上大家我觉得都已经看得比较清楚了。所以从。 00:09:32 去年到今年实际上你看。新的这个产线布局到这个7628以及薄布的这个系列里面的。同行里面很少是吧，除了我们跟这个健康以外，其他人家基本上都没有。因为基本上新投的线都是这个机接电的这个线啊，实际上这个信号已经。是是比较明显的。那么这个也是我觉得是导致就是从去年尤其到今年现在， 00:10:08 就是整个电子布供应相对比较紧张的这个。一个局面吧，而且这个局面从我们判断。就是说。呃，还会持续啊，因为今年我们增加的这个量就是环安的10万吨。但10万吨整个释放了以后。今年据此我们可能也就11cm左右这样一个。这样一个一个量啊，那我觉得这个量。已已经是我们，我觉得随便怎么发挥，应该今年是到不了12亿米的啊。你很。从我们来看是个有限的增量。因为去年我们的销量。就就已经是10.62亿米啊，如果说11亿米左右这样一个量对我们争起来，可能在去年基础上也就。这个几千万米这样一一个一个一个水平啊，我估计。 00:11:08 那么这个跟大家看到我们淮安投了之后是吧，有有个淮安这条线，毕竟当时我们说是3亿多米。然后今年不是全年的供应，但是也也会有两亿米的这个。这样一个量。这个直观感 受是不一样的，而且建涛这条线投了之后。他因为织布机的问题。啊，对，这个。净新增的量也有限，所以今年整个就是从市场供应端的这个电子布来讲，其实增量是有限的，而且明年。目前来看，也没有项目啊。 00:11:46 我们巨石淮安的这个5万吨，快一点的话，肯定也是到明年年底后年年初的事儿。然后，同行里面也没有新增的这个量啊，所以明年相对来说，现在来看是一个产能。增长的一个空档期啊，如果说有那就是今年我们跟建涛投的这两条线是吧，对明年可能是全年一个反应，但是这个量依然是有限啊。所以这样来看就是。 00:12:18 呃，电子波的这个供给应这个紧张的程度应该还会持续，那我们现在来考虑建这条线，实际上也是希望就是说。从长周期来看，做一定的这个。前期的规划布局啊，那既是提升我们自己，也是缓解一下就是长周期的一个供应紧张的一个局面啊。 00:12:54哎，好的，谢谢丁总。 00:13:04下面有请电话尾号2155的参会人提问，请发言，谢谢。 00:13:10诶，请问可以听见吗？呃，可以请讲。啊啊领导您好，就是我我想请教一下， 00:13:18 就是其实我们看到从整个5月开始，整个在电子砂这块价格的这个涨价幅度，其实它已经跟上这个布这边涨价幅度，甚至从最近两个月开始啊，它的涨价幅度还会更大一些。然后包括从年初以来，我们从整个产业链里面了解到的情况吧，就是整个下游的一些小企业，其实他们可能在这个沙的这个紧缺问题上，然后可能认识到了更加严峻的这个现实啊。就我不知道从咱们公司的整个层面，就是咱们现在能够观察到的一些情况来看，以及咱们对于后面的这种供需的这种推演来看，就不知道咱们怎么看待这个沙的这个供应和这个需求的这个问题。啊，谢谢。 00:14:05 对您这个问题很好，因为呃，资本市场之前大家都比较关心是织布机的紧张，那么把这个。呃，电子部的紧张。基本上都归因于这个织布机这个供应紧张，跟织布机的这个产能。那实际上呢，就是说我们。这个一直在讲，就是说这个电子布它是一个整个是个产业是吧，它的上游是电子商，所以你看到我刚刚介绍跟大家介绍的都是在讲。这个瓷窑的这个建设啊，因为瓷窑是。解决了电子砂的这个供给的问题。但是这几年恰恰是池瑶的这个。投资啊。相对来说步伐是比较慢的， 00:14:59 我前面也在跟大家讲，就是像今年啊，实际上去年到今年是吧。就我们淮安的10万吨，然后再加上建涛的这个7万吨。在传统的这个7628跟薄布这个系列里面。就没有别的这个。比较上规模的持有出来。那这个也就是会导致。明年我前面也在说，也没有更多的这个虾的这个产量出来。啊， 00:15:30 所以现在就是说从整个电子布供应的角度，它不仅仅是一个这个织布机紧张的问题啊，你现在就是有织布机了，你上游的产能纱的产能一样是不够的。啊，那换句话说， 00:15:46 我们为什么会有今天这样一个项目，也是考虑到就是我们在做一些这个前期的布局是吧，我们先掌握织布机的这个。供给的这个节奏啊，我们占了占了一定的这个先机。那么在这样一个情况下，就是我们沙因为我们调结构了，那沙尽管是说利润，您您您刚才讲的是现在沙的这个售价啊，也往上再提。但那那相对来讲，肯定还是我织成布以后会更好呀，效益更好对吧。所以我们就会。从6月份开始，就是我们这种沙就基本上不往外去卖啊，所以我前面也在讲，就是说这样一个情况下，短期内那只会导致供应相对来说会进一步的这个紧张。 00:16:37 那我们为什么这样做呢？那我讲的就是我们有织布机，那我再去建一个织布厂是吧，然后我再把它变成这个。这个电子布啊，那这样的话就是从整个产业链上来讲，从电子布的供应，我我们的格局，我们的竞争力会更加强。 00:16:59 我就简单这样回复一下，谢谢。明白，明白，谢谢。 00:17:30 下面有请电话尾号1549的投资人提问，请发言。哎，丁总您好，那个我是腾业基金的Jason啊，想请教一下，就是您刚刚提到国产之机可以做一部分的这个工业用的。想请教一下，现在的我们手上有的四五千台直机里面有多少，大概多少比例或多少台是用来做这个工业的？或者有，或者有吗？你说我们现在是不是有工业织布机在做？做工业布是吗？对对对，大概有多少？我们我们目前没有的啊，明白明白好的。然后我们目前都是用来生产这个这个7628以及这个薄布啊，超薄布这些系列的。明白