持续看好复合肥龙头新洋丰 钾肥龙头 亚钾国际 以及供需格局好的涤纶长丝龙头 新凤鸣 桐昆股份
新洋丰股价前期受硫磺涨价压制，近期硫磺价格下跌，成本边际向好，公司有保供硫磺，硫铁矿制酸，外购的高价硫磺不多，二季度业绩可能超预期。短期磷肥有些压力，复合肥销量盈利不受影响，随着中东局势缓和，硫磺价格会持续回落，今年估值9-10倍，明后年还有磷矿石投产。 亚钾国际的钾肥不受经济和油价影响，盈利能力有望维持较好水平。公司新产能投产放量，今年预计销量300万吨以上，业绩超过30亿元，同比接近翻倍增长，今年底有望拿到第四个，第五个100万吨钾肥指标，未来成长性强。 涤纶长丝企业协同减产，下游没库存了，下半年旺季需求可能报复性反弹。行业中长期供需关系向好，供给增速持续小于需求增速，龙头企业协同性强，单吨常态化盈利有望持续抬升。
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