本周举办的WAIC大会上,AI大厂云集,AI热潮持续高涨。超节点成为本次大会各家展台C位最亮眼的坐标,其中中兴展台前展出的“超节点服务器”上方明确列出“交换:中兴、博通、盛科、云合”,部分GPU厂商也透露出在Switch方面推进国产化的动作。我们依然强调盛科是Switch环节卡位最好、最纯粹的国产替代标的。与OEM厂商的访谈反馈显示,当前超节点市场仍面临挑战。