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先进封装设备管制与芯碁微装:自8月1日起,日本对先进封装设备实施管制。持续看好先进封装赛道中的芯碁微装,预计3年内有5倍增长空间,其卡位优势显著,不仅在国内,全球范围内也是先进封装设备的龙头企业。若考虑海外预期,公司市值可能达到2000亿起步,预计今年下半年将在海外市场取得超预期进展,近期调整被视为绝佳买入机会。
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杰华特与模拟芯片赛道:杰华特全面拥抱模拟芯片大赛道,从产能、产品和份额来看,是本轮模拟芯片弹性最大的标的。2027-2028年将凭借核心份额享受国产Drmos放量机遇,当前核心问题是产能,从公司已锁定的晶圆来看,明年将迎来大爆发,目标市值1500亿。
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国产算力投资窗口:Q3是国产算力不可多得的投资窗口,重点提示【国产算力五】。